KB증권은 10일 LG이노텍에 대해 아이폰 판매 호조 등을 고려해 목표주가를 34만원에서 37만원으로 상향 조정했다. 투자의견은 '매수'를 유지했다.

김동원 KB증권 연구원은 "예상을 상회하고 있는 아이폰 판매 호조를 반영해 2분기 영업이익을 기존 추정치 대비 34% 상향했다"며 "하반기 인공지능(AI) 아이폰 출시가 대규모 교체 수요를 견인할 것"으로 내다봤다. 이에 따라 LG이노텍의 2024년, 2025년 영업이익도 각각 1조1400억원, 1조2700억원으로 상향 수정했다.

KB증권에 따르면 올해 2분기 LG이노텍의 매출은 전분기 대비 4%, 전년대비 16% 증가한 4조5000억원으로 추정됐다. 이는 2분기 기준 최초로 전분기 대비 및 전년 대비 동시 매출 성장이 기대되는 것으로 올해 상반기 8조9000억원의 사상 최대 매출이 예상됐다. 특히 2분기 영업이익은 전년대비 693% 증가한 1457억원으로 추정되면서 시장예상치였던 907억원을 61% 상회하는 '깜짝 실적'이 전망된다.

김 연구원은 "LG이노텍은 1분기에 이어 2분기 실적도 시장기대치를 크게 상회할 것으로 보여 2개 분기 연속 어닝 서프라이즈(깜짝 실적)가 전망된다"며 "그러나 현 주가는 12개월 주가순자산비율(PBR) 1.1배, 주가수익비율(PER) 7.7배로 과거 10년간 역사적 하단 평균에 불과해 LG이노텍은 하반기 실적 모멘텀과 저평가 매력을 동시에 겸비한 업체"라고 평가했다.