한국해양진흥공사는 지난 10월 1일 스위스 금융시장에서 1억 스위스 프랑 규모의 4년 만기 채권을 0.95% 금리로 발행하는데 성공했다고 밝혔다.

공사는 올해 4월 미국 달러 채권 6억 달러 및 7월 포모사채권 4억 달러 공모 발행에 이어 이번 스위스 프랑 공모채권 발행을 통해 현재까지 약 11억 2000만 달러를 조달했다.

스위스 프랑 채권은 공사가 발행한 기존 달러화 채권 외 이종 통화로는 최초로 발행하는 공모채권이며, 이번 발행으로 기존 달러 채권 시장에서 이종통화 채권 시장까지 발행시장을 다변화하는 효과를 거두게 됐다.

스위스 프랑 채권은 4년 만기 고정금리채로 발행됐다. 가산금리는 4년 SARON(Swiss Average Rate Overnight) Mid-Swap에 55bp를 더한 수준으로 Coupon 금리는 0.985% 이다.

이는 2021년 6월 KDB의 스위스 프랑 발행 채권 이후 발행한 한국물 중 가장 낮은 발행금리이며 올해 발행한 한국물 채권의 가산금리 중에서도 가장 낮은 수준으로 발행했다.

스위스 자본 시장의 풍부한 유동성과 신규 한국물 채권에 대한 시장 수요를 적절히 활용해 기존 공사 채권의 유통금리 대비 낮은 금리로 조달할 수 있었다.

확보된 자금은 통화 스왑을 통해 미 달러로 활용할 예정이며 국적선사의 친환경 선대 확보, 항만·물류시설 투자 등의 해양 산업 경쟁력 강화에 활용될 계획이다. 이를 통해 공사는 친환경 규제 대응, 공급망 안정화 지원 등 정부 정책 부응에 꾸준히 노력할 방침이다.

한편, 이번 발행은 UBS가 단독 주관했다.