한국해양진흥공사(이하 해진공)는 지난 3일 총 3억 달러 규모의 포모사 채권을 성공적으로 발행했다고 밝혔다.

포모사 채권 시장은 해외 기관이 대만에서 외화로 발행하는 국제 금융 시장이다. 이번 발행은 해진공의 3년 연속 포모사 시장 진출이자, 해당 시장 내 글로벌 및 한국물 채권 전체를 통틀어 역대 최저 금리를 기록한 사례로 평가받는다.

약 24억 달러의 유효 수요가 몰려 8배 이상의 경쟁률을 보였다. 포모사 채권은 대만 지역에 집중하는 특성이 있지만, 이번에는 대만 투자자들의 안정적 수요와 함께 유럽, 중동, 아시아 지역 투자자들도 대거 참여했다.

대한민국 해양 산업 재건의 핵심 자금원인 해진공의 안정성과 신뢰도에 대한 국제적 평가가 반영된 것으로 분석된다.

해진공은 해운·항만·물류 생태계의 지속 가능한 성장을 이끌어 왔다. 2023년 외화 공모 채권 발행을 시작으로 꾸준히 외화 채권을 발행하며 선박 도입 금융, 친환경 선박 전환, 해양 산업 디지털 전환 지원 등을 수행했다. 올 상반기에는 해양수산부 산하 기관 최초로 ESG 블루본드를 발행했다.

이번 발행으로 재무 건전성과 글로벌 자금 조달 경쟁력을 한층 강화한 해진공은 정부의 북극항로 개척, 친환경 전환 원스톱 지원, 글로벌 항만·물류 인프라 확충 등 핵심 사업을 안정적으로 추진할 계획이다.

안병길 사장은 "이번 포모사 채권 발행은 대한민국 해양 산업의 미래에 대한 국제사회의 기대와 공감이 반영된 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 글로벌 자금 시장에서 얻은 신뢰와 지원을 바탕으로 우리 해양 물류 산업의 혁신과 경쟁력 강화를 선도해 갈 것"이라고 말했다.

이번 채권 발행은 비엔피파리바 증권, 크레디 아그리콜 증권, 나틱시스 증권이 공동 주관했으며 대만 거래소와 싱가포르 거래소에 동반 상장될 예정이다.