HD현대의 조선 중간지주사인 HD한국조선해양이 최대 20억달러(약 3조원) 규모의 교환사채(EB)를 발행한다고 31일 밝혔다.

교환 대상은 HD한국조선해양이 보유한 HD현대중공업 주식 561만3704주다. 이는 HD현대중공업 발행주식 총수의 5.35%에 해당한다.

교환가액은 이날 종가의 112.5~117.5% 수준에서 결정될 예정이며, 이자율은 연 1% 이내다. 만기는 5년이다. 교환사채는 싱가포르 증권거래소에 상장될 예정이며 실제 발행 규모와 세부 조건은 수요예측 결과에 따라 달라질 수 있다.

HD한국조선해양은 이번 조달 자금을 친환경 선박 사업 확대, 해외 야드 생산설비 확충, 소형모듈원자로(SMR)·수소연료전지·해상풍력 등 차세대 에너지원 개발 투자, 한미 조선 협력 프로젝트 '마스가(MASGA)' 추진 등에 활용할 계획이다.

HD한국조선해양 관계자는 "업황에 대한 시장의 긍정적 평가와 기대감을 고려해 교환사채 발행을 결정했다"며 "확보한 자금은 미래 신성장동력 확보를 위한 투자 재원으로 활용할 예정"이라고 말했다.