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배한님
드림텍, 밴드 최상단 1만 3000원으로 공모가 확정

드림텍이 공모가 밴드 최상단으로 코스피시장에 입성한다. 전자부품 제조기업 드림텍이 28일 기관투자자를 대상으로 진행한 수요예측 결과 공모가가 밴드가 1만 3000원으로 최종 확정됐다고 공시했다. 이번 수요 예측에는 총 790곳에 달하는 기관 투자자들이 참여해 396대 1의 경쟁률을 기록했다. 공모가는 1만 1000원~1만 3000원의 밴드가 중 최상단인 1만 3000원으로 결정됐으며 총 공모금액은 591억으로 확정됐다. 전체 참여 기관 중 84% 이상인 662개 기관이 공모희망밴드 상단가격 이상을 제시해 국내외 기관들의 반응이 매우 뜨거웠다. 1998년에 설립된 드림텍은 2007년 비메모리 반도체 유통업체인 유니퀘스트에 인수된 후 모바일 인쇄회로기판 모듈(PBA)을 바탕으로 ▲지문인식센서 모듈(BHC) ▲모바일 IT 솔루션(IMC) ▲자동차 LED 모듈(AES) ▲스마트 의료 기기 등 사업영역을 다각화하고 있다. 최근에는 글로벌 신기술 보유 기업인 라이프시그널스(LifeSignals)사와의 공동 개발을 통해 심전도검사용 무선바이오센서 패치를 개발하는 등 해외에서 스마트 의료기기 분야로 진출하고 있다. 김형민 드림텍 대표이사는 "많은 기관이 드림텍의 수요예측에 적극적으로 참여해 매우 감사하다"며 "이번 공모자금을 활용하여 글로벌 ODM 회사로 도약할 수 있는 R&D 투자 및 인도법인 설립을 하겠다"고 말했다. 드림텍은 3월 4, 5일 양일간 청약을 거쳐 오는 14일 상장할 예정이다. 상장 후 시가총액은 공모가를 기준으로 할 경우 약 3586억원이다.

2019-02-28 18:13:53 배한님 기자
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예탁원, '좋은 일자리 만들기 2018 연차보고서' 발간

한국예탁결제원이 좋은 일자리 창출 성과를 내놓았다. 예탁원은 28일 비정규직의 정규직 전환, 크라우드펀딩 활성화, 사회적기업 수수료 감면 등 그간의 일자리 창출 성과를 담은 '좋은 일자리 만들기 2018 연차보고서'를 발간했다. 이날 발표된 보고서에는 예탁결제원이 지난 2017년 10월 일자리 창출 전담조직 설치를 시작으로 2018년 경영목표 및 일자리 종합추진계획에 따라 추진해 온 일자리 창출 노력 내용을 담고 있다. 보고서를 통해 ▲비정규직의 정규직 전환과 신규채용 확대를 통한 직접적 일자리 창출 성과 ▲부산증권박물관 건립 ▲전자증권시스템 구축 ▲크라우드펀딩 활성화 ▲증권정보 제공 등 고유 사업을 통한 예탁원의 구체적인 일자리 창출 지원 성과를 볼 수 있다. 사회적경제 활성화를 위해 부산 이전기관 공동지원기구를 출연해 공동기금을 7억 5000만원 조성한 점, 28개 회사에 5억 2000만원의 사회적경제기업에 금융을 지원한 점, 사회적기업에 5개년간 약 6억원의 수수료 감면한 점 등 주목할 만한 실적으로 평가된다. 예탁원은 이런 일자리 창출 노력을 인정받아 2018년 대한민국 사회공헌대상의 일자리창출부문에서 교육부장관상을 수상하기도 했다. 이병래 예탁원 사장은 "이번 보고서 발간을 통해 일자리 추진 원년인 지난 해의 결실을 돌아보고, '공공기관의 사회적 가치 창출'이라는 트렌드에 부합할 수 있도록 노력할 것"이라며 "올해는 KSD(한국예탁결제원)형 사회적 경제지원 로드맵을 포함한 일자리 종합추진계획을 새롭게 수립하고 사회적 취약계층 지원 등에 역점을 두어 민간 일자리 창출 지원을 지속적으로 확대해 나갈 계획"이라고 밝혔다. 한편, 예탁결제원은 연차보고서를 고용노동부 및 주요 공공기관에 배포함으로써 일자리 창출 추진 성과와 경험을 공유할 계획이다.

2019-02-28 18:12:44 배한님 기자
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[IPO 기자간담회] 홈플러스 리츠, 최대 1조 7000억 규모로 코스피 상장 도전

한국 리테일 홈플러스 제1호 위탁 관리 부동산투자회사(REITs) 홈플러스 리츠가 리츠 회사로는 국내 최초 조 단위 규모로 유가증권시장 상장을 시도한다. 부동산투자회사인 홈플러스 리츠는 지난 27일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스피 상장 계획을 밝혔다. 공모가 밴드는 4530원~5000원이며 공모 규모는 약 1조 5650억원에서 1조 7274억원에 이른다. 홈플러스 리츠는 28일부터 3월 13일까지 수요예측을 거친 뒤 3월 18, 19, 20일 사흘간 공모 청약을 실시한다. 상장 예정일은 3월 29일이다. 대표 주관사는 씨티그룹글로벌마켓증권과 골드만삭스증권 서울지점이며 공동 주관사는 미래에셋대우, NH투자증권, 노무라금융투자, 다이와증권캐피탈마켓코리아이다. 지난해 7월 설립된 홈플러스 리츠는 홈플러스 매장 51개를 기초자산으로 한 부동산 투자회사다. 현재 총자산 규모는 공모희망가 최상단인 5000원을 기준으로 하면 약 4조 3000억원으로 국내 최대 규모가 된다. 홈플러스 리츠의 지분 100%를 기준으로 한 시가 총액 역시 약 2조 4677억원으로 다른 공모 리츠에 비해 적게는 7배에서 많게는 100배까지 격차가 난다. 홈플러스 리츠는 전국 지역별 핵심 상권에 위치한 홈플러스 매장 51개를 매입한다. 또한, 2020년 3월부터 2023년 3월까지 4년간 한 번씩 1700억~2300억원 규모로 리츠에 편입되지 않은 나머지 홈플러스 소유 매장에 대한 콜옵션을 행사할 수 있는 권리를 부여받았다. 홈플러스 리츠는 신주 공모 방식으로 지분의 70%를 상장한다. 홈플러스스토어즈가 홈플러스 리츠 법인의 지분 30%를 취득하게 된다. 홈플러스의 임일순 대표는 "리츠 상장 후 재무구조 개선 효과를 기대한다"면서 "차입금 상환으로 인한 이자 비용 절감 및 배당 수입으로 인한 손익개선 효과가 리츠로 인한 임대료 비용 증가의 상당 부분을 상쇄할 것"이라고 말했다. 임 대표는 "향후 창고형 점포 및 온라인커머스 시장에 적극적으로 진출해 시장 선도적인 온·오프라인 결합(O2O) 역량을 구축해나가겠다"는 포부를 밝혔다. 홈플러스 리츠의 공모 규모는 지난 2017년 넷마블 이후 최대 규모다. 공모가가 희망 범위대로 정해지면 홈플러스 리츠는 국내에서 처음으로 상장되는 초대형 리츠 상품이자 국내 최초 조 단위 공모 리츠가 된다. 홈플러스 리츠의 자산관리를 맡은 한국리테일투자운용의 구영우 대표는 "향후 글로벌리츠지수(EPRA Developed Asia Index) 편입을 통해 더욱 풍부한 유동성을 확보할 계획"이라며 "리츠 시장이 활성화된 해외시장을 타깃으로 해외 투자자를 공략할 계획"이라고 했다.

2019-02-28 11:04:00 배한님 기자
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신영證, 창립 63주년 기념 '자랑스런 신영인 상'

신영증권은 지난 25일 서울 여의도 본사에서 창립 63주년 기념식과 함께 '자랑스런 신영인 상' 시상식을 진행했다고 26일 밝혔다. 이날 행사는 '장기근속상'과 '자랑스런 신영인 상' 등이 시상됐다. '장기근속상'은 총 43명에게 수여됐고, 근속연수에 따른 안식 휴가 및 포상금이 주어졌다. '자랑스런 신영인 상'은 지난 한 해 동안 회사 발전에 기여한 부서 및 직원 등에게 수여하는 상으로, 수익, 혁신, 기업 이미지, 조직문화, 윤리, 라이징 스타 등 6개 부문에 걸쳐 시상된다. 금리와 불확실한 재료가 혼재한 시장 상황 속에서도 우수한 성과를 보여준 채권운용부가 '수익상', 국내 최초로 차세대 신탁시스템을 구축해 장기적인 수익의 기반을 만든 차세대신탁시스템 TF가 '혁신상'을 수상했다. 또한 차별화된 고객 서비스의 일환으로 주요 펀드의 운용현황 및 가치투자철학을 공유하는 간행물인 '밸류업 펀드리포트'를 기획해 미국 스포트라이트 어워드에서 대상을 받은 상품전략본부가 '기업 이미지상' 등을 받았다. 한편 창립 63주년을 맞은 신영증권은 지난 1971년 현 경영진이 회사를 인수한 이후 지금까지 47년 연속 흑자를 기록하며 꾸준한 성과를 이어가고 있다.

2019-02-26 10:14:42 배한님 기자
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예탁원, '부산 민관합동 코워킹스페이스' 운영 협약

한국예탁결제원이 공공기관과 스타트업 성장을 위한 공유오피스 '코워킹스페이스'를 연다. 예탁원은 25일 부산시청에서 부산시 및 5개 금융·공공기관과 함께 문현금융단지 내 혁신 창업생태계 조성을 위한 '부산 민관합동 코워킹스페이스' 운영 협약식을 개최한다. 이번 협약에 참여하는 기관은 예탁원을 비롯해 부산시, 기술보증기금, BNK금융그룹, 부산항만공사, 한국남부발전, 한국주택금융공사 등 총 7개 기관이다. '부산 민관합동 코워킹스페이스'는 공간·네트워크·투자를 결합한 혁신 창업생태계 조성을 위해 글로벌 기업 및 국내 대기업 중심으로 개방형 공간·혁신적 콘텐츠를 테마로 스타트업 성장을 위한 멘토링, 투자연계 지원 등 맞춤형 서비스를 제공하는 공유오피스이다. '부산 민관합동 코워킹스페이스'는 부산 창업생태계 활성화를 위한 전방위적 지원을 통해 혁신성장과 일자리 창출을 돕는다. 아울러 금융위원회 '자본시장 혁신과제' 성과의 극대화를 도모하고, 크라우드펀딩의 전·후방 지원을 통해 혁신 창업기업의 크라우드펀딩 자금 조달 및 자본시장 진입을 지원할 예정이다. 이번 사업은 민관이 협업해 지역 창업생태계 활성화를 위해 진행된다. 예탁원에서는 문현금융단지에 108억원의 예산을 활용하여 입주공간을 마련하고 창업 기업 액셀러레이팅 프로그램 및 크라우드펀딩을 지원하며, 부산항만공사, 한국남부발전, 한국주택금융공사가 운영비 및 창업지원 프로그램 사업비를 보탠다. 여기에 기술보증기금이 투자와 기술보증 지원을, BNK금융그룹이 펀드투자와 대출지원을 더함으로써 기술창업기업의 성장단계별 맞춤형 플랫폼 역할을 하게 된다. 민관합동 코워킹스페이스에는 기술창업기업이 입주할 수 있는 200여 석의 공간과 상시 기업 IR을 할 수 있는 벤처·투자 플랫폼이 마련된다. 오늘 협약식 이후 운영위원회가 구성되면 공간 설계 및 시설공사 후 6월부터 운영사와 입주기업 선발 등을 거쳐 올해 11월에 개소할 예정이다. 예탁원은 부산 민관합동 코워킹스페이스는 기관별 특성에 맞게 지방자치단체인 부산시와 한국예탁결제원 등 6개 공공기관, BNK금융그룹 등 민간이 참여하는 창업생태계의 새로운 협업모델이 될 것이라고 내다봤다. 이병래 예탁원 사장은 "부산 민관합동 코워킹 스페이스는 부산시가 추진하는 아시아 제1의 창업 도시로 나아가는 부산형 창업 혁신도시 조성에 동참하는 것일 뿐만 아니라 정부의 혁신성장과 일자리 창출 정책에 부응하는 것으로 우리 경제의 역동성과 포용성을 강화하는 계기가 될 것"이라고 밝혔다.

2019-02-25 10:14:36 배한님 기자
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자산운용사, 상장사 지배구조개선 주목

국민연금의 스튜어드십코드 도입 이후 자산운용사도 적극적인 주주 활동에 나서고 있다. 특히 KB자산운용과 미래에셋자산운용 등 두 회사의 주주 활동이 눈에 띈다. 24일 증권업계에 따르면 국민연금이 위탁운용사를 결정할 때 운용사의 스튜어드십코드 도입과 활동 여부가 고려 대상이 될 것이란 분석이다. 실제로 의결권 행사에 소극적이던 자산운용사가 투자한 상장사의 가치를 높이기 위해 배당이나 경영 개선을 요구하는 등 주주권 행사에 적극적인 사례가 나오고 있다. 한국기업지배구조원에 따르면 현재 스튜어드십 코드 참여를 공표한 국내 기관투자자는 총 79곳으로 이 가운데 자산운용사는 29곳, 사모펀드(PEF) 운용사는 28곳이다. ◆ KB자산운용, 주주 활동 쾌거 KB자산운용은 주주 관여 활동을 강력하게 추진하며 굵직한 성공사례를 남겼다. 지난 18일 소송전으로까지 번졌던 골프존의 브랜드로열티율 인하가 받아들여진 것이다. KB자산운용은 지난해 2월 골프존을 대상으로 주주 관여 활동 서한을 보냈다. 골프존과 지주사 사이에 자금흐름을 분석한 결과 골프존이 기타비용으로 지주사에 3년간 연평균 140억원을 지급한다는 것이다. 이는 골프존 전체 기타비용의 절반에 해당하며, 주주들에게 지급하는 배당금(연 30억원)의 4배 이상 많은 금액이다. KB자산운용은 1년여 기간 동안 끈질기게 로열티 인하를 요구했다. 결국 골프존은 지난 15일 공개적 답변서를 통해 브랜드로열티율을 기준 3.3%에서 3%로 낮추고 골프존과 지주사 간의 자금 거래를 줄이겠다고 밝혔다. 아울러 KB자산운용은 광주신세계의 배당금 총액을 전년 대비 2배 이상 늘리는 데도 성공했다. 광주신세계는 지난 1월 31일 2018년 보통주 1주당 3000원의 현금 배당을 결정했다. 배당금 총액은 48억원으로 전년 대비 2배 이상 늘어난 규모다. ◆ 미래에셋자산운용, 신설팀 설립 KB자산운용에 이어 미래에셋자산운용도 주주 관여 활동에 적극적이다. 미래에셋자산운용은 스튜어드십코드팀을 신설해 운영하고 있다. 이 팀은 주총 안건 중 사내이사, 사외이사 및 감사 관련 안건에 대해 엄격하게 우선시한다. 김우성 미래에셋자산운용 스튜어드십 코드팀 팀장은 "당사뿐만 아니라, 현재 한국 시장에서 가장 우선적으로 보는 요소는 ESG(환경·사회·지배구조) 중 G(지배구조)라고 생각한다"고 했다. 아울러 스튜어드십코드 제정 및 의결권 행사에 있어서 제3의 전문 자문기관의 도움을 받았고 나아가 운용팀, 주식리서치팀 그리고 법무실 등의 협업도 진행 중이다. 미래에셋자산운용은 지난달 18일 서한을 통해 태평양 물산의 시가총액이 감소한 원인으로 부실한 재무제표를 지목하고, 태평양물산의 부채비율을 감소시킬 수 있는 실행 방안으로 본사 사옥 및 유휴자산을 매각하고 재임대하는 방안을 요구했다. 하지만 태평양물산은 19일 "이에 대한 손익효과가 그다지 높지 않다"고 밝히며 미래에셋자산운용의 제안을 받아들이지 않았다. 미래에셋자산운용 측은 장기적으로 기업과의 관계를 가져간다는 입장이다. 김우성 팀장은 "기업이 투자자의 적극적인 의결권 행사에 대한 부정적 시각을 갖고 있단 점을 고려해 '기업 친화적인 스튜어드십코드'를 명문화하면서 기업 입장을 충분히 고려할 것"이라고 밝혔다.

2019-02-24 15:00:34 배한님 기자
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하나제약, 약 300억원 규모 신공장 부지 매입

코스피 상장기업 하나제약이 평택에 새로운 공장을 세운다. 마취 및 통증 전문 하나제약은 22일 공장 신축을 위해 평택드림테크 일반산업단지 분양권을 매입한다고 공시했다. 분양면적은 5만8652㎡로서 약 1만7000평 규모이며 양수 금액은 298억원이다. 이는 하나제약의 2017년 말 자산총액 대비 21.05%에 해당한다. 하나제약 관계자는 "지난해 10월 코스피 상장 이후 글로벌 시장을 목표로 한 생산 시설 확대를 위해 신축 공장 후보지를 다각도로 검토했다"며 "본사인 하길 공장과 비교적 가까워 시너지를 기대할 수 있어 평택드림테크를 최종 부지로 선정했고 추가로 기존 하길공장 내 부지를 활용한 주사제 신공장도 계획하고 있다"고 설명했다. 하나제약은 현재 경기도 화성시 향남제약단지 내에 연간 2000억원 규모의 생산 시설인 상신 공장과 하길 공장을 보유하고 있다. 이번에 부지 매입을 결정한 평택 신공장과 설립 계획 중인 하길 주사제 신공장이 완공되면 생산 능력이 크게 늘어 외형 성장을 일어날 것으로 보인다. 특히 생산의 밀집도가 높은 핵심 주사제 품목과 향후 마취제 신약으로 기대감이 높은 '레미마졸람' 등 여러 품목의 글로벌 수출을 염두에 두고 대량 생산에 대비한다. 아울러 지속적인 설비 투자로 생산의 효율화에도 집중해 품질의 균일성과 안전성을 확보함으로써 원가 절감 효과도 노린다. 이윤하 하나제약 대표이사는 "평택 신공장과 계획 중인 하길 주사제 신공장은 하나제약이 글로벌 기업으로 한 단계 도약하는 핵심 거점"이라며 "중장기 비전에 따라 주요 선진국의 GMP 인증을 받고 외형 성장과 내실을 다져나갈 것"이라고 밝혔다.

2019-02-22 16:15:53 배한님 기자
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[IPO 기자간담회] 드림텍, 시장 눈높이 맞춰 코스피 재도전

시장 위축을 이유로 상장을 연기했던 전자부품 제조기업 드림텍이 코스피시장에 재도전한다. 지문 인식 센서 모듈화 국내 1위 업체인 드림텍은 22일 서울 여의도에서 기자간담회를 열고 코스피 상장 계획을 밝혔다. 공모가 밴드는 1만1000원~1만3000원이며 공모 규모는 약 500억~591억원이 될 전망이다. 드림텍은 오는 25, 26 양일간 수요예측을 거쳐 3월 4, 5일 청약을 한다. 3월 14일 상장 예정이며 대표 주관사는 NH투자증권이다. 지난해 공모에서 밸류에이션(평가 가치)에 포함됐던 스마트 의료기기 부문의 미래 가치를 빼고 공모가 밴드도 낮춰 시장의 눈높이에 맞췄다. 1000억원대였던 공모 규모도 500억원대로 대폭 줄이고 공모가도 지난번 공모 밴드 최하단보다도 낮춰 설정했다. 김중곤 NH투자증권 주식발행(ECM)본부 상무는 "상장 예비 심사에서 승인을 받게 되면 6개월 이내에 상장을 완료해야 하는데 지난번에 한 번 공모를 철회하면서 이번이 사실상 지난 상장 심사 효력 발생 후 마지막 기회다"며 "이번에 실패하면 안되기 때문에 지난번보다 수량도 줄이고 밸류에이션도 낮춰 현실적인 선택을 했다"고 설명했다. 1998년에 설립된 드림텍은 2007년 비메모리 반도체 유통업체인 유니퀘스트에 인수된 후 모바일 인쇄회로기판 모듈(PBA)을 바탕으로 ▲지문인식센서 모듈(BHC) ▲모바일 IT 솔루션(IMC) ▲자동차 LED 모듈(AES) ▲스마트 의료 기기 등 사업영역을 다각화하고 있다. 최근에는 글로벌 신기술 보유 기업인 라이프시그널스(LifeSignals)사와의 공동 개발을 통해 심전도검사용 무선바이오센서 패치를 개발하는 등 해외에서 스마트 의료기기 분야로 진출하고 있다. 2018년 FDA 승인을 획득한 무선바이오센서 패치가 올해 상용화가 본격화될 경우 드림텍의 성장성이 두드러질 것으로 보인다. 드림텍의 2018년 매출액은 6016억원으로 2017년의 6794억원 대비 줄었지만, 영업이익과 순이익이 416억원, 367억원으로 2017년의 406억원, 249억원 대비 상승했다. 김형민 대표는 "스마트폰 부분 매출이 줄어들면서 매출은 하락했지만, 이익률이 높은 BHC 부분 매출이 영업이익과 순이익이 늘었다"고 설명했다. 김형민 드림텍 대표이사는 "공모 자금이 필요해서라기보다 글로벌 시장에 진출하면서 좀 더 수준 높은 인력을 수급하기 위해 상장사로서 지위가 필요했다"며 이번 상장 이유를 밝혔다. 드림텍은 이번 공모자금의 150억은 인도 신 사업장 설립에, 나머지는 의료기기 R&D에 투자할 예정이다. 약 1만평 규모의 인도 신사업장은 고객사인 삼성전자의 인도사업장 인근에 세워질 예정이며, 내년 상반기 가동을 목표로 하고 있다.

2019-02-22 15:02:17 배한님 기자