메트로신문

[위기의 보험사, 돌파구를 찾아라] <上> 저금리의 역습

올해 상반기 국내 보험사가 받아든 성적표는 참담했다. 생명보험사는 저금리 기조로 인한 자산운용 수익률 하락 및 역마진 우려, 새 국제회계기준(IFRS17) 도입에 따른 책임준비금 확대 등 '삼중고'에 시달리고 있다. 손해보험사는 급증하고 있는 실손의료보험·자동차보험 손해율 상승으로 적자폭이 확대되고 있다. 메트로신문은 현재 상황을 진단하고, 보험업계가 이 같은 위기를 극복하기 위해 어떤 노력이 필요한지 향후 대응방안을 짚어본다. 보험업계가 '저금리의 역습'에 속수무책이다. 특히 생보사의 올해 상반기 순이익은 삼성·한화·교보생명 등 '빅3' 대형생보사를 중심으로 30% 넘게 줄었다. 저금리 기조로 투자이익이 줄고 영업손실은 늘어난 탓이다. 문제는 기준금리가 사상 최저 수준으로 급락하면서 보험산업의 성장성과 수익성이 크게 악화될 것이란 점이다. 과거 저금리 장기화로 일본 보험사가 줄도산한 바 있다. 국내 보험사도 초저금리 시대가 본격화되면서 운용수익률이 저조한 데다 과거 고금리로 판매한 상품에 대한 역마진 우려가 커지고 있다. 해외투자도 규제에 막혀 쉽지 않은 상황이다. 8일 금융감독원에 따르면 올해 상반기 생보사, 손보사의 상반기 순이익은 전년 동기(5조2556억원) 대비 31.2%(1조6423억원) 급감했다. 생보사의 상반기 순이익은 2조1283억원으로 전년 동기 대비 32.4%(1조204억원) 줄었다. 특히 대형 생명보험사의 실적 부진이 눈에 띄었다. 삼성·한화·교보 생명 등 3사의 올해 상반기 당기순이익은 1조1819억원으로 전년 동기 대비 2조147억원보다 8328억원 줄었다. 전체 생명보험사의 당기순이익에서 대형 3사가 차지하는 비율은 64%에서 55.5%로 8.5%포인트 감소했다. ◆ 저금리에 자산운용 수익률↓ 생보사의 순이익 감소는 저금리 기조로 자산운용 수익률이 하락한 영향이 컸다. 올해 5월 말 기준 국내 24개 생명보험사의 평균 운용자산수익률은 3.6%에 그쳤다. 생보사는 통상 가입자로부터 받은 보험료를 바탕으로 채권 등에 투자하는 등 자산을 운용해 수익을 창출한다. 하지만 저금리 기조에선 보험사가 선호하는 안전자산인 국고채 금리도 낮게 유지돼 수익을 내기 어렵다. 생보사의 운용자산이익률이 3%대로 떨어지면서 과거 2000년대 초반까지 5~9% 이상 고금리 확정형 상품은 역마진 부담이 커지고 있다. 고객에게 정해진 금리를 돌려줘야 하는데 금리가 하락해 자산운용 수익률이 떨어지면 역마진 폭이 확대되기 때문이다. 한국은행이 추가 기준금리 인하를 언급하고 있어 생보사들의 자본확충 부담을 더욱 커졌다. 한은은 지난 7월 기준금리를 1.75%에서 1.50%로 0.25%포인트 내렸다. 오는 10월, 11월 중 추가 금리 인하 가능성도 높은 상황이다. 올해 안에 또 금리를 내릴 경우 역대 최저금리인 1.25%와 같아지게 된다. 최근 국고채 10년물 금리가 1.2% 아래로 떨어지고 있는 상황에 보험사들이 국내 채권 시장에서 보험사들이 장기채권 물량 확보에 한계가 있다는 점도 부담이다. 국고채는 지난달 22일 기준 1년, 10년, 30년물 금리가 각각 1.108%, 1.229%, 1.242%로 모두 기준금리보다 낮은 상태다. 금리가 하락하면 보험사 자본이 감소될 뿐만 아니라 '금리 위험(듀레이션 갭)'이 확대된다. 보험사는 금리 하락에 의한 듀레이션 갭 확대에 대응하기 위해 초장기채 매입을 확대한다. 하지만 이는 장기금리를 더욱 하락시키는 요인으로 작용할 가능성이 크다. 오는 2022년 IFRS17 도입에 따라 보험사들은 자산(국채)과 부채(보험계약)의 만기 불일치 기간이 길어질수록 자본건전성이 악화된다. 대형 생보사 기준 부채 듀레이션(잔존만기)은 15~18년인 반면 자산 듀레이션은 7~8년이다. 보험사 입장에선 자산과 부채 만기를 비슷하게 유지하기 위해 장기자산 투자를 더 늘려야 하지만 장기물 확보 경쟁에 20년물 금리가 10년물보다 낮은 금리 역전 현상까지 나타나고 있다. 저축성보험의 경우 금리가 하락하면 공시이율 하락으로 판매유인이 더욱 감소할 수 있다. 보장성보험은 예정이율 인하로 보험료 상승 가능성도 높아진다. 실제로 생보사들은 저금리 기조가 기속될 경우 보험사들의 예정이율 인하에 따른 보험료 인상을 고려하고 있다. 현재 주요 보험사의 예정이율은 2.5~2.7%대로 최저 수준이다. 예정이율이 0.25%포인트 낮아지면 보험료는 평균 5~6% 인상되는 것으로 추정된다. 조영현 보험연구원 연구위원은 "인구고령화에 의한 잠재성장률 저하와 맞물려 장기 금리 1%대 이하의 초저금리가 고착화될 가능성이 있다는 점은 보험산업에 더 큰 과제를 안겨주고 있다"고 말했다.

2019-09-08 17:38:46 김희주 기자

MG손보, '다이렉트 2030 3대진단비보험' 출시

MG손해보험의 온라인채널인 #JOY다이렉트가 오직 2030세대만 가입할 수 있는 3대진단비보험을 선보인다. MG손보는 오는 9일 한국인의 3대 사망원인인 암, 심장질환, 뇌혈관질환 관련 진단비를 보장하는 '다이렉트 2030 3대진단비보험'을 출시한다고 6일 밝혔다. 이 상품은 사망이나 후유장해 등 필수 연계가입 담보 없이 ▲암진단비 ▲뇌혈관질환진단비 ▲허혈성심장질환진단비만 집중적으로 보장한다. 특히 뇌와 심장의 보장범위를 최대로 넓혔다. 뇌출혈, 뇌졸중을 포함하는 뇌혈관질환, 급성심근경색을 포함하는 허혈성심장질환까지 넓게 보장한다. 실속있는 보험료로 2030세대의 경제적인 부담을 낮춘 것도 장점이다. 온라인으로 직접 가입해 보험료가 저렴한 데다 비갱신형으로 운영해 보험료 변동 없이 100세까지 든든하게 보장받을 수 있다. 또 '해지환급금미지급형'으로 가입 시 납입기간 중에는 해지환급금이 없는 대신 표준형보다 보험료가 더욱 저렴하다. MG손보 관계자는 "2030 청춘세대에 특화된 2030보험, 2030암보험이 출시 이후 줄곧 인기를 얻고 있다"며 "세 번째 시리즈인 '다이렉트 2030 3대진단비보험' 역시 청춘들의 든든한 울타리가 되어줄 것"이라고 말했다.

2019-09-06 12:17:59 김희주 기자

NH농협손보, 무배당 리치팜생활안심보험 출시

NH농협손해보험은 농작업 중 발생할 수 있는 다양한 위험을 특화 보장하는 '무배당 리치팜생활안심보험'을 출시했다고 6일 밝혔다. 이 상품은 만 19세부터 80세까지 가입 가능한 상품으로 농작업 중 배상책임, 농기계 사고로 인한 부상치료비 등 농업 활동 중 일어날 수 있는 위험을 담보한다. 농작업 중 배상책임보장은 농업인은 영농활동 중 타인의 신체나 재물에 손해를 끼침으로 인해 발생하는 배상책임손해를 최대 5000만원 한도로 보장받을 수 있다. 농기계 사고로 인한 상해위험 보장도 강화했다. 농기계 사고로 상해를 입었을 때 부상급수에 따라 부상치료비를 최대 1000만원까지 보장받을 수 있다. 또 농기계 사고로 사망 또는 80% 이상 후유장해를 입었을 때 5년간 월 최대 100만원의 생활자금을 지급한다. 그 외 일반상해 사망, 후유장해, 일반상해 입원일당, 주택화재, 특정독성물질 응급실내원비, 골절진단비 등 다양한 위험도 보장해준다. 해당 상품은 전국의 농·축협을 통해서 상품에 대한 상담 및 가입이 가능하다. 보험기간은 5, 10, 15, 20년으로 고객의 니즈에 따라 선택 할 수 있다.

2019-09-06 12:14:45 김희주 기자

DB손보, '참좋은 운전자+보험' 광고 론칭

DB손해보험은 운전자보험 상품을 소재로 한 새로운 광고를 공개했다고 6일 밝혔다. 이번 광고는 DB손보의 운전자보험이 대한민국에서 가장 많이 판매된 운전자보험이라는 점을 배우 지진희를 비롯한 여러 명의 서브모델들이 소형차 안에서 끝없이 내리는 비주얼을 통해 표현했다. 가입 외에도 '대한민국 최초', '보장이 든든한'이라는 점을 함께 강조해 DB손보 운전자보험은 운전자에게 꼭 필요한 '참 좋은' 운전자보험이라는 메시지를 전달하고자 했다. 광고는 6일부터 케이블 TV, 온라인 채널을 통해서 방영될 예정이다.

2019-09-06 12:11:12 김희주 기자

미래에셋생명, 온라인 변액보험 가입 이벤트 실시

미래에셋생명은 미래에셋 온라인보험이 9월 한 달간 온라인 변액보험 가입 시 신세계 상품권 3만원권을 증정하는 이벤트를 진행한다고 6일 밝혔다. 미래에셋 온라인보험은 PC와 모바일을 통해 변액적립보험과 변액연금 등 총 2종의 변액보험을 판매한다. 미래에셋 온라인보험은 지난 2014년 4월 출시된 업계 최초의 온라인 변액보험이다. 낮은 수수료 체계와 업계 1위의 변액보험 수익률을 통해 고객에게 높은 적립률을 제공한다. 생명보험협회 공시자료를 바탕으로 국내 변액보험펀드의 5년 총자산 수익률을 산출하면 미래에셋생명은 8월 말 기준 17.5%로 22개 생명보험사 중 1위를 기록 중이다. 3년 수익률 역시 11.9%로 업계 1위를 차지했다. 현재 미래에셋 온라인 변액보험 3년 이상 계약의 평균 적립률은 116.5%. 적립률은 납입보험료 대비 사업비 등을 제외한 실제 고객의 적립금 비중이다. 미래에셋 온라인 변액보험은 연평균 5% 이상의 높은 수익률을 기록한 셈이다. 미래에셋생명 관계자는 "미래에셋 온라인보험은 꼼꼼히 따져보고 가입하는 현명한 소비자들에게 더욱 경쟁력 있는 상품과 실용적 혜택을 제공하기 위해 이번 이벤트를 기획했다"며 "더 많은 고객이 온라인으로 간편하게 보험 상품을 알아보고 가입할 수 있도록 사용환경을 꾸준히 개선해 나가겠다"고 밝혔다.

2019-09-06 12:07:26 김희주 기자

AIA 바이탈리티, 출시 1년 만에 가입자 130만명 돌파

AIA생명은 6일 바이탈리티 출시 1주년을 맞아 지난 1년 동안 기록된 사용자들의 운동 패턴과 연령별 특징을 심도 있게 분석해 발표했다. 가장 눈길을 끈 것은 '걸음 수'다. 지난 1년 동안 'AIA 바이탈리티 X T건강습관' 앱(애플리케이션) 전체 가입자의 누적 걸음 수를 모두 합하면 지구 둘레(약 4만km)를 1만 바퀴, 지구와 달 사이(약 38만3000km)를 500회 이상 왕복 가능한 것으로 나타났다. AIA바이탈리티 가입자 수는 지난 8월 말 기준 133만명에 달한다. 가입자 연령대는 30대가 29%로 가장 많았고 40대(27%), 20대(22%), 50대(15%), 60대 이상(7%) 등 순이었다. 주간 미션 달성 비율은 연령대별로 약 46%~55%의 수치를 기록하며 근소한 차이를 보였다. 하지만 60대 이상 연령대(55%)와 30대(46%) 수치를 비교해보면 약 9%포인트 이상의 차이를 보였다. AIA생명 관계자는 "60대 이상이 바이탈리티 앱을 다운로드 받은 비중은 적었다"며 "하지만 일단 사용을 시작한 이후에는 걷기 운동에 가장 적극적으로 참여하고 미션까지 달성하는 꾸준함과 성실함 부분에서 가장 돋보였다"고 말했다. 바이탈리티 최연소 사용자는 18세 고등학생이었고 최고령 사용자는 만 나이 기준으로 99세 남성이었다. AIA생명 관계자는 "연령대별 다운로드 비중이 큰 격차를 보이지 않은 것만 봐도 바이탈리티 앱에 대한 관심이 특정 연령에 집중되지 않고 다양한 연령대에서 골고루 사랑받았다"고 분석했다. AIA 바이탈리티는 주간 미션을 달성하면 다양한 리워드(보상)를 주는 것으로 인기를 끌었는데 지난 1년 동안 가장 많이 지급된 리워드는 'SK텔레콤 통신비 할인'이었다. 전체 리워드 중 약 82%를 차지할 정도로 압도적인 격차를 보였다. 이는 음료 쿠폰, 도서 상품권, 세탁 상품권 등에 비해 생활비 절약에 가장 직접적으로 도움이 되는 항목이기 때문으로 보인다. 손익준 AIA생명 바이탈리티&디지털부문장은 "현재 걸음 수를 측정해 리워드를 주는 단계에서 한 걸음 더 나아가 다양한 영역의 비즈니스 파트너들과 협업해 나갈 예정"이라며 "운동뿐 아니라 식단과 수면 등 전반적인 라이프 스타일을 관리해주는 건강 관리 앱으로 자리매김하는 것이 최종 목표"라고 말했다. 한편 AIA바이탈리티는 가입자가 앱을 이용해 운동을 통한 주간 미션을 달성하면 다양한 혜택을 제공하고 궁극적으로 건강한 생활을 유도하는 웰니스 프로그램이다. 지난해 8월 본격적인 서비스를 시작한 이후 현재 16개국 약 800만명 회원이 이용하고 있다.

2019-09-06 12:03:12 김희주 기자

SGI서울보증, 베트남 학생들에게 '컴퓨터 교실' 선물

SGI서울보증은 5일 베트남 하노이시 탁텟현에 위치한 옌빈중학교 학생들에게 컴퓨터 교실을 선물하는 'SGI 드림 클래스' 헌정식 행사를 가졌다고 밝혔다. SGI 드림 클래스 지원 사업은 베트남 내 형편이 어려운 가정이 많은 지역의 학교를 선정해 컴퓨터 교실을 구축하고, 아이들의 꿈과 희망을 키워나갈 수 있도록 돕는 사업이다. 이번 행사는 지난 2016년 푸쑤엔 초등학교 컴퓨터 교실 1호점에 이어 두 번째다. 옌빈중학교는 컴퓨터 장비가 부족하고 노후화돼 수업 시 2~3명이 1대의 컴퓨터를 사용해 왔다. SGI서울보증은 컴퓨터 장비 지원뿐만 아니라 시청각 장비, 책걸상 교체, 교실 개보수 등을 통해 학생들의 교육 환경을 전면적으로 개선했다. SGI서울보증 관계자는 "베트남은 젊고 역동적인 국가로서 지속적인 성장을 위해서는 미래 세대의 주역인 학생들의 교육 환경 개선이 중요하다"며 "작은 도움이지만 학생들의 교육 환경이 조금이나마 나아지기를 바란다"고 말했다.

2019-09-05 16:59:35 김희주 기자

DB손보, 전국품질분임조 경진대회서 대통령상 수상

DB손해보험은 '제45회 전국품질분임조 경진대회'에서 대통령상에 해당하는 금상과 은상을 받아 3년 연속 수상했다고 5일 밝혔다. 지난달 26~30일 경남 거제시에서 열린 제45회 전국품질분임조 경진대회에는 전국 지역 예산을 거쳐 최종 선발된 298개팀이 경합을 벌였다. DB손보는 '사무간접', '서비스', '창의개선' 분야에 참가했다. 사무간접 분야 금상을 수상한 '스마트UBI(SmarT-UBI)'조는 빅데이터와 스크랩핑 기술을 활용, 자동차보험 설계 시 차대번호만 알면 제조 차량정보가 자동으로 입력되는 프로세스를 개발해 고객 정보의 정확성과 신속성을 높인 점에서 좋은 평가를 받았다. 서비스 분야 '바로출동'조는 자동차 사고 시 고객과 보상직원 간 영상통화를 통한 모바일 보상 서비스를 개발, 직원을 기다리지 않고 간편하게 사고처리 할 수 있는 시스템으로 고객 만족도를 개선해 금상을 수상했다. 창의개선 분야 'DB-프로미' 팀은 고객 건강정보 빅데이터 분석으로 건강할수록 보험료가 내려가는 보험상품을 선보여 은상을 받았다. 한편 DB손보는 2015년 국가품질 대상 수상, 2016년 국가품질명장 배출, 2017년 품질분임조 금상 수상 등 김정남 사장 취임 이후 전사적인 서비스품질 혁신활동을 전개하고 있다.

2019-09-05 16:54:25 김희주 기자

삼성화재 "추석 명절, 운전자 특약·보험금 청구 모바일로 간편하게"

삼성화재는 모바일로 추석 명절 기간 임시 운전자 특약, 자동차 출동 서비스, 보험금 청구 등 필요한 서비스를 제공한다고 5일 밝혔다. 우선 장거리 운전으로 여러 사람이 운전대를 잡아야 할 때 필요한 것이 자동차보험의 '임시 운전자 특약'이다. 삼성화재 자동차 보험 고객이라면 보험가입 채널과 상관없이 삼성화재 모바일 앱(애플리케이션)에서 임시 운전자 특약을 추가할 수 있다. 최소 1일부터 최대 30일까지 원하는 기간을 선택하면 해당 기간 동안 운전면허를 소지한 사람 누구나 자동차보험 처리가 된다. 단 변경 후 24시부터 보험 효력이 발생하기 때문에 떠나기 하루 전날까지는 꼭 가입해야 한다. 차량 사고가 발생했거나 배터리 충전, 타이어 교체, 잠금장치 해제 등 고장 출동이 필요한 경우에도 모바일 앱을 통해 접수가 가능하다. 별도의 보험금 청구서를 작성할 필요가 없으며 각종 서류도 휴대폰 카메라로 촬영해 간단하게 등록할 수 있다. 모바일 보험금 청구는 설계사, 다이렉트 등 보험가입 채널과 상관없이 1년 365일 24시간 언제든 삼성화재 모바일 앱을 통해 접수할 수 있다. 단 모바일로 접수된 청구 건은 연휴 이후 보상담당자가 배정돼 심사가 진행된다. 삼성화재 관계자는 "늦은 휴가든 명절 준비든 삼성화재 고객이라면 떠나기 전 미리 모바일 앱을 설치해 회사의 다양한 서비스 이용해보시길 바란다"고 말했다.

2019-09-05 16:49:31 김희주 기자

하나생명, 추석 맞아 '행복나눔상자 만들기' 봉사 진행

하나생명은 지난 4일 쪽방촌에서 명절을 보낼 어르신들을 위해 송편과 추석맞이 용품을 전달했다고 5일 밝혔다. 하나생명의 봉사동호회인 '더하기 하나'를 주축으로 40여명의 임직원이 참여해 송편, 생과자, 과일 음료 등을 담은 70여개의 행복나눔상자를 서울역 쪽방 상담소에 전달했다. 주재중 하나생명 사장은 "우리의 비록 작은 정성과 마음이지만 홀로 지내시는 어른들께서 한가위 명절 보내시는 데 조금이나마 도움이 되셨으면 한다"며 "하나생명은 보험업의 본질인 상부상조의 정신으로 도움이 필요한 이웃들에게 지속적으로 나눔을 확대하는 사회적 의무를 다하겠다"고 말했다.

2019-09-05 16:39:15 김희주 기자

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