메트로신문

신용카드 발급·연체율 늘었다…지난해 여신전문금융회사 영업실적 발표

지난해 카드사 당기순이익은 고금리 기조 속에서도 양호한 수준을 유지했다. 다만 비카드 여전사 순이익은 대손비용 증가 등으로 전년 대비 감소했다. 17일 금융감독원이 발표한 '2023년 여신전문금융회사 영업실적(잠정)'에 따르면 지난해 8개 전업카드사의 순이익은 2조5823억원으로 전년과 유사하게 집계됐다. 할부카드수수료 수익과 가맹점 수수료 수익이 전년보다 약 1조3000억원 늘어났지만 대손비용과 이자비용이 각각 1조1505억원, 1조1231억원이 더 증가하며 전체 순이익은 소폭 감소했다. 지난해 말 기준 8개 전업카드사와 11개 겸영은행이 발급한 신용카드 발급 매수는 전년 말 대비 늘었지만 체크카드는 감소한 것으로 나타났다. 지난해 말 기준 신용카드 발급 매수(누적)는 1억2980만매로 전년 말 대비 563만매(4.5%) 증가했고, 신용카드 이용액도 884조원에서 941조8000억원으로 늘었다. 다만 카드대출 이용액102조원으로 전년보다 1조8000억원 감소했다. 총 채권 기준으로 카드사 연체율은 1.63%로 전년 말보다 0.42%p 늘었다. 카드대출대권 연체율이 3.67%로 가장 높았고, 카드채권과 신용판매채권 연체율이 각각 1.73%, 0.86%로 나타났다. 다만, 카드사의 대손충당금 적립률은 109.9%로 모든 카드사가 100%를 상회한 것으로 나타났다. 이는 손실 흡수 능력은 향상된 것으로 전년 말(19.4%)과 비교해 0.4%p 상승한 수치다. 할부금융사, 리스사 등 비카드 여신전문금융회사의 실적은 악화됐다. 2023년 163개 비카드 여신전문금융회사의 당기 순이익은 2조7026억원으로 전년(3조4067억원) 대비 20.7% 감소했다. 이자비용과 대손비용이 전년 대비 각각 2조3158억원, 1조9670억원 늘어나며 비용이 총 4조7521억원 늘었으며, 이자수익과 리스, 렌탈 등 수익은 4조480억원 증가했다. 비카드 여전사의 당기순이익은 2021년부터 매년 감소 추세를 보이고 있다. 연체율도 전년 말 1.25%에 비해 0.63%p 올랐다. 다만 대손충당금 적립률(140.0%)은 모든 비카드 여전사가 100%를 넘겼다. 조정자기자본비율(17.9%)도 규제비율(7%)을 상회했다. 금감원은 카드사와 비카드 여전사 모두 연체율이 전년 말보다 상승했지만 대손충당금 적립률이 개선되고, 조정자기자본비율은 규제비율을 크게 상회하는 등 손실흡수능력이 양호한 것으로 평가했다. 다만 금융시장의 대내외 불확실성에 대비해 연체율 등 자산건전성 관리를 강화하고 대손충당금 적립 등 손실흡수능력을 제고하도록 지도한다는 방침이다. 금감원 관계자는 "여전채 발행시장 동향 및 여전사 유동성 상황에 대해 면밀히 모니터링하며 유동성 리스크 관리에 만전을 기하도록 유도할 계획"이라고 말했다.

2024-03-18 06:00:15 허정윤 기자

증권사 발목 잡는 부동산 리스크...올해 익스포저 만기 '10조'

올해 증권사들의 국내외 부동산금융 관련 익스포저(위험노출액) 만기 도래 규모가 10조원을 웃도는 것으로 나타났다. 대형사를 비롯한 대부분의 증권사들은 선제적으로 충당금을 적립해 뒀지만, 올해도 부동산 리스크가 증권업계의 재무건전성을 위협할 것으로 전망되고 있다. 17일 한국신용평가사에 따르면 자본 3조원 이상의 종합금융투자사업자(대형 증권사) 9개사의 올해 주요 부동산 익스포저 만기 도래액은 총 6조9000억원으로 집계됐다. 이들 대형사를 제외한 중소형 20개사의 만기 규모는 총 3조4000억원이다. 주요 증권사 29개사가 올해 대응해야 되는 부동산 익스포저 만기 규모는 약 10조3000억원에 달하는 셈이다. 특히 대형사는 전체 6조9000억원 중 브릿지론(3조2000억원)의 비중이 가장 크고, 그 다음으로 부동산 본PF(2조8000억원) 관련 익스포저의 비중이 크다. 한신평은 대형사들의 해외부동산 관련 익스포저 만기 도래액이 향후 5년 내 올해가 가장 크기 때문에 리파이낸싱 리스크가 가장 고점인 2024년이 고비일 것으로 예측했다. 반면, 중소형사는 해외부동산(5000억원)보다 국내 사업장의 브릿지론(1조7000억원)과 중·후순위 본 PF 대출(1조2000억원) 익스포저 비중이 훨씬 높았다. 한신평은 개별 PF 사업성(지역, 변제순위, LTV수준 등)에 따라 변별력이 부각될 것이라고 설명했다. 또한, 대형 증권사는 지난해 말 기준 상대적 고위험인 국내 부동산금융 대비 충당금을 27.1% 쌓았으나, 같은 기간 중소형 증권사는 19.7%만 설정했다. 한신평은 "지난해 4분기 상당 규모의 충당금 설정했고, 연간 이익규모, 자본적정성등 감안 시 업계 전반의 대응력은 존재한다"면서도 "다만 충당금 적립, 유동성 대응 부담으로 재무안정성이 저하되는 일부 중소형 증권사의 신용도 하방 압력은 지속될 수 있다"고 평가했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-03-17 16:33:09 신하은 기자

H지수 ELS 배상에 은행은 ‘골머리’ 증권사는 ‘잠잠’… 피해자 릴레이 시위까지

금융당국이 홍콩H지수 주가연계증권(ELS) 분쟁조정 기준안을 내놓은 가운데 은행들이 골머리를 앓고 있다. 반면 판매 금액이 적은 증권가는 상대적으로 느긋한 모습이다. 17일 금융·증권업계에 따르면 금융당국이 은행, 증권사 등 홍콩H지수 ELS 판매사들의 불완전판매 관련 배상 책임을 묻기로 하면서 판매금융사는 투자자 손실에 대해 최저 0%에서 최대 100%까지 배상해야 한다. ELS 누적 손실률이 2월말 기준 53.5%에 달하고 있는 가운데 은행과 증권사의 분위기는 사뭇 다르다. 은행권 '홍콩ELS' 판매잔액이 15조4000억원(24만3000계좌)인 점, 금감원이 다수의 배상 사례가 20~60% 범위에 있을 것으로 판단한 점 등을 감안하면 은행권 전체 배상액 규모는 1조5000억~2조원 규모일 것이라는 추산이 나온다. 이에 반해 증권사의 '홍콩ELS' 판매잔액은 3조4000억원(15만3000계좌)로 현저히 적다. 여기에 모든 투자자에 기본배상 책임이 인정되지 않아 은행권보다 부담이 줄어든다. 은행은 오프라인 판매가 90.6%에 이르는 데 반해, 증권사는 온라인 판매비중이 87.3%에 달해 내부통제 부실 영향이 상대적으로 낮아졌다. 금감원은 홍콩ELS 판매 증권사에 공통가중을 3%포인트(p)를 적용하기로 했다. 금감원의 홍콩H지수 ELS 관련 분쟁조정기준안에 따르면 증권사 판매액 중 3000억원이 올해 1~2월 사이 만기가 도래했고, 만기도래액 중 손실액은 2000억원 수준이라고 발표했다. 배상비율을 40%로 가정했을 때 올해 상반기 증권사의 ELS 손실 배상액 합산 규모는 800억원으로 추산된다. 반면 같은 기간 은행의 홍콩H지수 ELS 만기도래액은 1조9000억원이다. 15조4000억원에 달하는 은행의 홍콩H지수 ELS 판매잔액에 비해 턱없이 부족한 금액으로 배상액이 커질 수밖에 없는 상황이다. 기본 배상 비율도 다르게 적용된다. 은행은 시스템상 발생한 적합성 원칙 또는 설명의무 위반이 발견돼 모든 투자자에게 20~40%의 기본 배상비율이 제시됐다. 일괄 지적사항이 확인되지 않은 증권사는 판매원칙 위반이 확인된 불완전 판매 사례에만 20~40%의 기본 배상 비율을 적용하기로 했다. 앞서 금감원은 KB국민·신한·하나·NH농협·SC제일은행 등 은행 5개사와 한국투자증권·미래에셋증권·삼성증권증권·KB증권·NH투자증권·신한투자증권 등 증권 6개사에 대해 올해 1월 8일부터 3월 8일까지 현장검사와 민원조사를 실시한 바 있다. 은행권을 향한 당국의 압박과 홍콩ELS 피해자들의 목소리는 더욱 커질 것으로 관측된다. 이복현 금감원장은 18일 주요 은행장과 간담회를 가지며 같은 날 오후 5시 은행연합회 앞에서는 홍콩ELS 피해자모임이 기자회견을 열 예정이다. 앞서 15일에는 네이버 카페 '홍콩 ELS 관련 피해자 모임'을 중심으로 결집한 피해자들이 서울 중구 NH농협은행 본점 앞에서 '대국민 금융 사기 규탄 집회'를 개최했다. 이중 농협은행 ELS 가입자 수십명은 농협은행 본점 안으로 들어가 일괄적으로 항의성 예금인출과 계좌해지를 하는 '뱅크런'을 진행하기도 했다. 증권업계 관계자는 "증권사들도 배상액을 검토 중이긴 하지만 규모나 기준을 살펴보면 은행이 배상액에 더 민감할 수밖에 없다"며 "ELS를 증권사만큼이나 잘 알고 투자하는 투자자들이 많기 때문에 오히려 배상액보다 ESL 투자 수요가 크게 줄어들까 우려 중"이라고 말했다.

2024-03-17 16:22:04 허정윤 기자

'수급불안 막자'...농식품장관, 대구 찾아 배·사과 생육관리 철저 당부

송미령 농림축산식품부 장관이 17일 대구 군위군의 배 생산단지와 국립원예특작과학원 사과연구센터를 차례로 방문해, 올해 생육관리 상황 및 개화기 저온피해 대응현황 등을 점검했다. 그는 수급불안 방지를 위해 생육 관리에 만전을 기해 줄 것을 당부했다. 농식품부는 "지난해 봄철 냉해 등의 영향으로 과일 생산이 큰 폭으로 감소하면서 가격 강세가 지속되고 있다"며 "올해 안정적 생산을 위해 선제적으로 재해 대응 상황을 점검하기 위한 방문"이라고 밝혔다. 송 장관은 배 과수원을 찾아 냉해예방약제 살포 현황을 점검하고 "작년과 같은 수급 불안이 반복되지 않도록 올해는 생육 관리에 만전을 기해야 한다"고 말했다. 이어 "올해도 개화기가 빨라질 것으로 전망되고 있으므로 냉해예방약제 적기 살포, 재해예방시설 조기 설치 완료 등 예방을 위해 농가와 지자체, 농촌진흥청 모두 각별히 신경써 줄 것"을 당부했다. 또 국립원예특작과학원 사과연구센터를 방문하여 개화기 저온피해 대응 현황과 차세대 과원 조성 현황을 점검했다. 그는 "기후변화와 이상기상에 따른 피해가 빠르게 증가하고 있으므로 피해예방기술, 품종 개발 등 선제적인 기술개발이 필요하다"며 "안정적인 생산기반 조성을 위해 앞으로 병해충 방제가 수월하고 기계화 등 생산성이 크게 향상된 차세대 과원이 확대될 필요가 있다"고 강조했다.

2024-03-17 16:00:22 김연세 기자

경기·인천·충남 황사위기경보 '주의' 발령

17일 오후 인천과 경기, 충남 지역에 황사 위기경보 '주의' 단계가 차례로 발령됐다. 환경부는 "이날 오후 1시부로 인천 강화, 영종·영흥 권역의 미세먼지(PM10) 시간당 평균농도가 300㎍/㎥ 이상 2시간 지속됐다"며 인천 지역에 황사 위기경보 '주의'를 발령했다고 밝혔다. 이어 오후 2시에 경기 북부권역, 3시에 충남 북부권역에도 황사 위기경보 '주의'가 내려졌다. 환경부는 관계 기관과 해당 지자체 등에 상황을 곧바로 전파하고, '황사 대응 매뉴얼'에 따라 철저하게 대응할 것을 당부했다. 정선화 환경부 대기환경정책관은 "황사의 영향이 지속되고 있는만큼 '황사 발생 대비 국민행동요령'에 따라 개인 건강관리에 신경을 써 줄 것"을 요청했다

2024-03-17 15:59:20 김연세 기자

환경부-환경산업기술원, '청년그린창업 스프링캠프' 참여 개인·기업 모집

환경부와 한국환경산업기술원이 17일 녹색산업 분야 창업을 지원하는 '청년그린창업 스프링캠프' 지원사업에 참여할 청년과 기업을 모집한다고 밝혔다. 이 사업은 녹색산업 글로벌 선도국가 도약을 위해 환경부에서 추진하는 '글로벌 탑 기후환경 녹색산업 육성방안' 중 하나다. 청년들을 중심으로 녹색산업 생태계의 새싹을 키우기 위해 올해 새로 시행되는 사업이다. 참가자격은 예비청년창업자와 초기청년창업기업이다. '예비청년창업자'는 공고일 기준으로 사업자등록(법인·개인사업자)을 하지 않은 개인으로서 협약기간(2024년 5월9일~2024년 10월30일) 내 녹색산업 분야로 창업해 창업기업의 대표자(공동대표자 포함)가 될 계획이 있는 만 39세 이하인 개인이 대상이다. '초기청년창업기업'은 공고일 기준으로 3년 이내 창업(2021년 2월28일~2024년 2월28일)한 기업으로 녹색산업 분야에 이미 진출해 있거나 협약기간(2024년 5월9일~2024년 10월30일) 내에 진출할 계획이 있는 법인사업자 또는 개인사업자를 대상으로 한다. 선발된 청년과 기업에는 최대 8300만 원의 창업자금과 전문 육성자로 구성된 운영기관에서 제공하는 역량강화 프로그램이 지원된다. 모집기간은 3월 18~29일이며, 자세한 사항은 에코스타트업 누리집(https://www.eco-startup.kr/)에서 확인할 수 있다. 운영기관으로, 녹색산업 분야 투자와 창업 지원 경험이 풍부한 ㈜엠와이소셜컴퍼니(MYSC)와 ㈜로우파트너스가 참여한다. 창업활동 기본소양 함양을 위한 녹색창업교육을 비롯해 창업기업 육성팀이 밀착하여 창업활동 애로사항을 해결하는 전담 지도(멘토링), 창업팀의 투자유치 활동을 지원하는 투자상담 등을 제공하게 된다. 장기복 환경부 녹색전환정책관은 "좋은 아이디어를 가진 청년이라면 누구나 청년그린창업 스프링캠프를 통해 창업자금부터 창업교육까지 다양한 지원을 받을 수 있을 것"이라며 "녹색산업 분야 청년 창업기업들이 세계적인 기업으로 성장할 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

2024-03-17 15:44:45 김연세 기자

한국, 경제성장률 내리 3년째 OECD 평균 하회

지난해 우리나라는 경제성장률이 1.5%에도 못 미치며 주요국 평균을 밑돌았다. 미국과 일본뿐만 아니라 주요 7개국(G7) 및 주요 20개국(G20)의 성장률 평균치에도 뒤진 것으로 나타났다. 17일 경제협력개발기구(OECD)에 따르면 한국은 작년 국내총생산(GDP) 성장률이 1.4%로, OECD 평균인 1.7%를 하회했다. 이로써 지난 2021년부터 3년 연속으로 38개국 회원국 평균을 넘어서지 못했다. 한국은 지난 2019년에 성장률 2.2%로 평균(1.8%)에 앞섰고, 코로나19가 전 세계로 확산한 2020년에도 -0.7%로 회원국 평균(-4.2%)을 크게 웃돌았다. 그러나 이후 2021년(한국 4.3%, OECD 6.0%)과 2022년(한국 2.6%, OECD 2.9%), 2023년 등 내리 3개년 평균수준보다 낮은 경제성장 속도를 기록했다. 이와 달리, 지난해 일본(1.9%)과 미국(2.5%), 호주(2.0%) 등 아시아-태평양 주요국은 모두 평균을 넘어섰다. 멕시코(3.2%)와 튀르키예(4.5%) 등은 위축된 세계 경제 속에서도 돋보이는 수치를 나타냈다. G7(미국·영국·프랑스·독일·이탈리아·캐나다·일본) 평균도 OECD 평균인 1.7%에 달했고, G20은 전년(2022년)과 동일한 3.2%로 집계됐다. 이 밖에 OECD가 함께 비교대상에 올린 비회원국 브라질(2.9%)과 중국(5.2%), 인도(7.7%), 인도네시아(5.0%) 등도 한국에 크게 앞섰다. 우리나라는 중국의 경기 부진에 영향을 받는 모습이다. 중국 성장률은 코로나19(2020년) 당시 2.2% 이후 2021년에 8.4%로 크게 회복했으나, 2022년 3.0%에 그치고 2023년에도 5%대에 그치는 등 둔화세를 보이고 있다. 2024년 GDP성장 역시 큰 반등을 예측하는 기관 전망치는 찾아볼 수 없다. 우리 정부를 비롯해 국제기구, 국내 연구소 등은 대체로 2%대 초반에 머물 것으로 내다보고 있다. 2023년(1.4%) 대비 기저효과를 고려하면 2% 초반은 성장 회복세라고 보기에 무리가 있다는 게 전문가들의 지적이다. 한국개발연구원(KDI)은 지난달 발표한 '2024년 경제전망'에서 "고금리가 해소되기 전까지는 민간 소비가 나아지기 쉽지 않은 상황"이라고 진단했다. KDI는 "고금리 기조가 당분간 유지될 것으로 보이기 때문에 올해는 민간 소비 개선을 기대하기 어렵다"고 봤다. 앞서 한국경제연구원도 "물가의 점진적 안정에 따른 실질소득 증가로 소비여건이 개선됨에도 불구, 장기간 진행돼 온 소득기반 부실화와 폭증한 가계부채원리금 상환부담 등으로 (민간소비) 회복세가 기대치에 미치지 못할 것"이라고 전망했다.

2024-03-17 15:33:41 김연세 기자

[metro관심종목] 에스오일, 업황 강세 지속에…증권가 전망은 '맑음'

정유업황 강세가 이어지면서 에스오일(S-Oil)의 주가가 상승세를 타고 있다. 증권가에서는 에스오일의 올해 실적이 크게 회복될 것으로 보여 앞으로도 주가 상승을 충분히 기대할 수 있다는 긍정적인 평가를 내놓고 있다. 17일 한국거래소에 따르면 지난 15일 에스오일의 주가는 전 거래일 대비 1.80% 오른 7만9300원에 거래를 마감했다. 올 초에 비하면 13.93% 상승했다. 지난해 4분기 급등했던 국제 유가가 안정세를 찾으면서 에스오일의 주가도 6만원 후반에서 등락을 거듭했으나 올들어 실적 개선 기대가 커지면서 주가는 상승세를 보이고 있다. 정제마진 강세가 에스오일의 주가 상승에 힘을 싣고 있다. 싱가포르 복합 정제마진은 올해 1분기 배럴당 최고 15.3달러를 기록, 지난해 4분기 평균인 4.1달러에 비해 약 3.7배 상승했다. 이달 들어 계절적 비수기에 진입하면서 복합 정제마진이 5.9달러까지 떨어졌으나 여전히 손익분기점을 넘는 수준이다. 정제마진은 국내 정유사들의 실적을 가늠하는 바로미터로 꼽힌다. 정제마진은 제품 가격에서 원유값·수송비·운영비 등을 뺀 값으로 업계에서는 통상 정제마진 4~5달러를 손익분기점으로 본다. 올들어 주요 산유국들이 감산을 연장할 것이라는 기대에 국제 유가가 반등한 점도 주가 상승에 영향을 미쳤다. 서부텍사스산 중질유(WTI) 선물 가격은 지난 14일(현지시간)기준 배럴당 81.26달러에 마감했다. 이는 지난해 11월 2일 이후 최고치로 유가가 배럴당 80달러를 넘어선 것은 11월 6일 이후 처음이다. 국제유가가 오르면 정유사가 미리 사들인 원유의 재고평가 가치도 증가한다. 올해도 석유수출국기구(OPEC) 플러스의 감산 정책과 지정학적 리스크가 이어짐에 따라 고유가 기조가 유지될 것으로 예상된다. 증권업계에서는 에스오일의 1분기 실적 개선이 본격화될 것으로 내다봤다. NH투자증권은 에스오일의 올 1분기 실적이 컨센서스를 상회하는 매출 9조3000억원, 영업이익 5483억원을 기록할 것으로 전망했다. 최영광 NH투자증권 연구원은 "지난해 12월을 저점으로 유가는 점진적으로 상승하고 정제 마진도 개선되고 있는 가운데 가격 상승에 따른 긍정적 래깅 효과로 실적 개선 폭이 크게 나타날 것"이라며 "1분기 평균 원유 공식 판매 가격(OSP)이 2.2 달러로 전분기 평균 3.9 달러 대비 낮아진 점도 긍정적"이라고 설명했다. 에스오일의 향후 주가 전망도 긍정적이다. 윤용식 한화투자증권 연구원은 "순수 정유주의 매력 부각되는 시점"이라며 "에스오일의 현재 PBR은 0.8배로 저평가돼 있는데 이는 견조한 업황을 함께 향유하고 있는 미국 정유주들이 역사적 신고가를 경신하는 것과 대비되기 때문에 긍정적인 시각을 유지한다"고 말했다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr

2024-03-17 15:27:06 원관희 기자

증권사 브랜드 3월 빅데이터 분석결과, 1위 미래에셋증권...2위 삼성, 3위 NH

최근 증권사 브랜드평판 빅데이터 분석 결과 1위는 미래에셋증권, 2위 삼성증권, 3위 NH투자증권 순으로 조사됐다. 17일 한국기업평판연구소는 24개 증권사 브랜드에 대해서 지난달 14일부터 이달 14일까지의 증권사 브랜드 빅데이터 3587만1631개를 분석한 결과 소비자들의 증권사 브랜드 소비행태를 알아냈다. 지난 2월 증권사 브랜드 빅데이터 3340만5752개와 비교해 보면 7.38% 증가했다. 브랜드에 대한 평판지수는 브랜드에 대한 소비자들의 활동 빅데이터를 참여가치, 소통가치, 소셜가치, 시장가치, 재무가치로 나누게 된다. 증권사 브랜드 평판조사에서는 참여지수와 미디어지수, 소통지수, 커뮤니티지수, 사회공헌지수로 분석했다. 증권사 브랜드평판 알고리즘 사회공헌지수를 강화하면서 금융소비보호 관련지표가 포함됐다. 정성적인 분석 강화를 위해서 ESG 관련지표와 오너리스크 데이터도 포함했다. 올해 3월 증권사 브랜드평판 순위는 미래에셋증권, 삼성증권, NH투자증권, 한국투자증권, 하나증권, KB증권, 대신증권, 한화투자증권, 신한금융투자, 유안타증권, 메리츠증권, SK증권, 현대차증권, 유진투자증권, 교보증권, 하이투자증권, DB금융투자, IBK투자증권, 신영증권, 이베스트투자증권, 키움증권, 다올투자증권, 부국증권, 케이프투자증권 순이었다. 1위인 미래에셋증권는 ▲참여지수 89만249 ▲미디어지수146만7346 ▲소통지수 83만3829 ▲커뮤니티지수 99만3874 ▲사회공헌지수 7만4283이 되면서 브랜드평판지수 425만9581로 분석됐다. 다만 지난 2월 브랜드평판지수 455만8836과 비교해 보면 6.56% 하락했다. 구창환 한국기업평판연구소 소장은 "증권사 브랜드평판 3월 브랜드 빅데이터 분석결과, 미래에셋증권 브랜드가 1위를 기록했다"며 "증권사 브랜드 카테고리를 분석해 보니 지난 2월 증권사 브랜드 빅데이터 3340만5752개와 비교하면 7.38% 증가했다. 세부 분석을 보면 브랜드소비 10.01% 상승, 브랜드이슈 9.00% 상승, 브랜드소통 24.17% 상승, 브랜드확산 7.57% 하락, 브랜드공헌 0.72% 하락했다"고 분석했다. /신하은기자 godhe@metroseoul.co.kr

2024-03-17 14:34:39 신하은 기자

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