올 상반기 공모주 수익률 역대 최대…대어급 출격 앞둔 하반기 IPO 기대↑

상반기 가격 변동폭 확대 조치로 공모가 대비 시초가 수익률이 가장 높게 나타나면서 기업공개(IPO) 시장에 기대감을 불어넣고 있다. 올 상반기에 신규 상장한 기업은 63개사로 1999~2022년 상반기 상장기업 평균(46개사)을 뛰어넘었다. 하반기에는 1조원이 넘는 대어급 기업들의 IPO가 줄줄이 대기하고 있어 투자자들의 관심이 더욱 커질 것으로 보인다. 6일 금융투자업계에 따르면 상반기 기관 수요예측을 거친 기업 31곳의 공모가 확정 현황을 보면 기관 수요예측 과정에서 공모가가 상단 이상으로 확정된 기업의 비중은 67.7%에 달했다. 이들 기업의 공모가 대비 시초가 수익률은 72.4%를 기록했다. 이는 역대 최대 수준으로 지난해 공모가 대비 시초가 수익률이 29.9%인 것에 비하면 괄목할 만한 성적이다. 지난달 말일 기준 공모가 대비 수익률도 평균 59.2%로 집계됐다. 앞서 금융당국은 지난달 26일부터 신규 상장종목의 공모가를 기준 가격으로 정하고 가격 제한폭을 60~400%로 확대 적용했다. 실제 제도 도입 이후 상장한 시큐센은 공모가 대비 205% 올랐고, 알멕과 오픈놀은 각각 99%, 57.5% 상승했다. 박종선 유진투자증권 연구원은 "상장 당일 가격 변동 폭을 60~400%로 확대 적용하면서 일부 종목의 시초가가 크게 형성됐고 비적용 기간에 14개 종목이 공모가 대비 시초가 상승률을 100% 달성했기 때문"이라고 설명했다. 중소형주 위주였던 상반기와 달리 하반기에는 두산로보틱스, 에코프로머티리얼즈, 서울보증보험 등 조단위 대어급 기업들이 상장을 준비하고 있어 공모주 투자 열기는 더욱 뜨거워질 것으로 보인다. 박종선 연구원은 "IPO 심사청구 기업은 약 60여개이며, 승인을 받고 수요예측을 진행하는 기업도 20개 이상으로 하반기 IPO를 추진하고 있는 기업은 증가세를 보이고 있다"며 "이들의 성공 여부와 진행 상황에 따라 추가 대어급 기업의 추가 상장 추진이 진행될 것"이라고 내다봤다. 이어 그는 "증권 시장의 불안함이 지속되는 중에 7월 국내 IPO 시장은 회복세로 전환할 것"이라며 "특히 일부 대어급 기업의 IPO 심사 청구를 기점으로 점차 IPO 청구 기업이 확대되면서 공모금액이나 시가총액은 큰 폭으로 증가할 것"이라고 덧붙였다. 이달 공모주 청약 기업은 총 14개사(스팩 제외)이며 특히 이달 말부터 1조원대 이상의 기업들이 본격적으로 등판한다. 유니콘 기업(기업 가치 1조원 이상 비상장사)인 파두는 이달 중순부터 공모 절차에 돌입해 다음달 상장할 예정이다. 한재혁 하나증권 연구원은 "상장 당일 가격변동폭 확대 적용으로 IPO 투자의 기대수익률이 높아짐으로써 투자자들의 관심이 확대될 것"이라고 말했다.