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당국, 부동산PF 불안 막는다…PF-ABCP 대출 전환 유도

증권사의 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 연체율이 지속 상승하자 금융당국이 자산유동화기업어음(ABCP)을 만기가 일치하는 대출로 전환토록 유도하는 등 선제 조치를 추진한다. 금융위원회와 금융감독원은 24일 부동산 PF 관련 증권사의 리스크를 선제적으로 완화하기 위한 조치를 발표했다. 이날 금융당국은 "현재 단기자금시장 상황이 점차 안정되면서 증권사들의 리스크도 관리 가능한 수준으로 유지되고 있다"면서도 "금리인상 관련 글로벌 금금융시장 불확실성이 지속되는 상황에서 증권사들의 부동산 PF 대출 연체율이 지속 상승할 것으로 전망된다"고 말했다. 먼저 금융위는 증권사가 보증한 단기 ABCP를 해당 사업과 만기가 일치하는 대출로 전환토록 유도한다는 방침이다. 현재 부동산 사업장의 만기는 1~3년인 반면, 여기에 자금을 공급하는 ABCP는 통상 1~3개월마다 지속적으로 차환이 필요하여 만기 불일치 문제가 존재해 리스크 급증 등 재발 가능성이 높은 상황이기 때문이다. 이를 해소하기 위해 증권사가 3월말 현재 지급보증한 PF-ABCP 등 유동화 증권을 기초자산과 만기가 일치하는 대출로 전환하는 경우 대출에 적용되는순자본비율(NCR) 위험값(100%)을 ABCP에 준하는 32%로 완화해 주기로 했다. 또 증권사 부실 채권의 신속한 대손상각도 추진한다. 최근 부동산 경기 침체에 따라 연체율이 급증하면서 증권업계에 대한 건전성 우려가 제기되고 있어서다. 현재 증권업계의 부동산 PF 대출규모는 약 4조5000억원으로 자기자본 대비 6% 수준이다. 이에 따라 증권사가 이미 '추정 손실'로 분류한 자산을 이른 시일 내에 금감원에 상각을 신청하도록 해 심사·승인할 계획이다. 금융회사 채권은 '정상·요주의·고정·회수 의문·추정 손실'로 나뉜다. 금융위 관계자는 "증권사의 회사 규모에 따른 실질적 위험 감내 능력과 사업단계, 변제순위 등 실질 리스크를 고려해 대출, 채무보증 등 자금공급 형태에 따른 규제차익은 최소화하는 방향으로 부동산 PF 관련 NCR 위험값 적용방식을 개선할 계획"이라고 설명했다. /구남영기자 koogija_tea@metroseoul.co.kr

2023-05-24 15:59:21 구남영 기자
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K-푸드, 다시 열린 中시장 공략...aT, 상하이식품박람회 참가

한국농수산식품유통공사는 지난 18일부터 20일까지 중국 상하이에서 열린 '2023년 상하이 국제식품박람회'에 참가해 7400만 달러의 수출 상담 성과를 거두었다고 24일 밝혔다. 상하이 국제식품박람회는 아시아 최대 규모의 식품 전문 B2B 박람회로, 올해는 한국을 비롯해 미국, 일본, 태국, 튀르키예, 말레이시아 등이 국가관으로 참가하고 전 세계 47개국 6500여 식품기업과 바이어 등 식음료 종사자들이 한데 모여 중국의 리오프닝 효과를 보여줬다. 농림축산식품부와 공사는 우수 K-푸드 수출업체 58개 사와 전라북도 지자체와 협력해 79개 부스 규모의 '통합한국관'을 구성하고, 인삼을 비롯한 건강식품과 저염·식물기반 식품, 유자차, 커피, 전통차 등 인기 음료류와 팝콘 등 최신 스낵류까지 다양한 품목을 대대적으로 홍보하며 바이어 유치에 총력을 기울였다. 특히, 실질적인 수출 확대로 이어지도록 박람회에 앞서 수출업체와 바이어 간 '사전 온라인 상담회'를 개최해 충분한 상담을 토대로 박람회장에서 현장 MOU를 체결하는 성과가 있었다. 한편, 한국관 참관을 유도하고자 입구 메인부스에 박람회 참가업체의 전시품을 모두 모아 전시하고, 대형 스크린으로 업체별 홍보영상을 상영해 참관객이 원하는 제품을 손쉽게 찾고 해당 부스에 방문할 수 있도록 도와 박람회 운영 효율성을 극대화했다. 또한 커피, 유자차, 우유 등 현지 인기 음료 제품의 시음 행사로 현장 마켓테스트를 진행하고, 전통음악 공연, K-푸드 퀴즈 등 다양한 참여 이벤트도 병행해 뜨거운 관심을 끌었다. 권오엽 수출식품이사는 "우리나라 최대 무역상대국인 중국은 코로나 이후 건강을 최우선으로 여기는 만큼, 건강 관련 식품을 중심으로 수출 확대 마케팅에 총력을 기울일 것"이라며, "특히 저염, 건강기능성, 식물기반 등 현지 소비 트렌드에 부합하는 제품이 중국은 물론 전 세계로 활발히 수출되도록 전폭 지원하겠다"라고 말했다.

2023-05-24 15:57:17 차상근 기자
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금감원, '채권 돌려막기' 증권사 검사 확대

금융감독원이 증권사들의 랩(Wrap)·신탁 시장의 불건전한 영업과 관련 KB증권과 하나증권 외에 다른 증권사도 추가적으로 검사하겠다고 밝혔다. 금감원은 24일 증권사의 랩·신탁 시장의 불건전 영업 관행 등에 대한 테마 검사를 이달 초 본격 착수했다고 밝혔다. 금감원은 현재 KB증권과 하나증권 2곳에 대한 현장 검사를 진행 중이다. 금감원 관계자는 "회사별 랩·신탁 수탁고·증가추이, 수익률 등 기초 자료 분석과 시장정보 등을 종합 고려해 검사 대상회사를 선정하고 5월초부터 현장검사를 진행하고 있다"며 "현재 검사를 진행 중인 2개사 외에도 검사대상으로 이미 선정된 회사에 대해서는 순차적으로 검사에 착수할 예정"이라고 밝혔다. 앞서 금융감독원은 2023년 검사계획 중 하나로 증권회사의 랩·신탁 시장의 불건전한 영업관행 등에 대한 테마검사를 발표한바 있다. 랩과 신탁은 증권사의 일임형 자산관리상품이다. 만기가 짧은 단기 투자상품이다. KB증권의 경우 지난해 금리 인상으로 장기채 가격이 하락하면서 손실이 발생하자 이를 만회하기 위해 '자전거래'를 했다는 의혹을 받고 있다. 고객에게 단기 안전자산에 투자한다고 설명한 뒤 장기 채권에 투자했고, 이 과정에서 하나증권과 자전 거래를 했다는 의혹이다. 금감원은 지난해 하반기부터 랩·신탁 시장의 동향, 환매대응 특이사항 등을 면밀히 모니터링했으며 이후 회사별 랩·신탁 수탁고·증가 추이, 수익률 및 듀레이션 등 기초 자료 분석과 시장정보 등을 종합 고려해 검사 대상 회사를 선정하고 이달 초부터 현장검사를 진행하고 있다. 금감원 관계자는 "진행중인 2개사 외에도 검사대상으로 기선정된 회사에 대해서는 순차적으로 검사에 착수할 예정"이라며 "검사 결과 확인된 위법 사항에 대하여는 엄정 조치해 업계의 고질적인 관행을 근절하고 시장 질서를 확립하겠다"고 강조했다. /구남영기자 koogija_tea@metroseoul.co.kr

2023-05-24 15:57:14 구남영 기자
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내년 5월부터 은행 및 은행지주, 경기대응완충자본 1% 적립…손실흡수능력↑

내년 5월부터 은행 및 은행지주회사는 경기대응완충자본(CCyB) 적립수준을 1%로 상향해야 한다. 가계부채가 완만하게 축소되고 있는 것과 달리 기업부채가 빠르게 증가해, 손실흡수능력을 제고할 필요가 있다는 판단에서다. 금융위원회는 24일 제10차 정례회의를 열고 은행 및 은행지주회사의 경기대응완충자본(CCyB) 적립수준을 1%로 상향한다고 밝혔다. 경기대응완충자본이란 신용팽창기에 은행에 추가자본을 0~2.5%까지 적립토록 하고, 신용경색 발생시 자본적립의무를 완화해 사용토록 하는 제도다. 금융위는 이날 은행 및 은행지주회사의 가계부채는 완만하게 축소되고 있는 반면, 기업부채는 급격하게 확대되고 있다고 판단했다. 경제성장 속도대비 신용공급이 빠르게 증가했다는 분석이다. 보통주자본비율도 줄었다. 지난해 말 국내은행의 보통주자본비율은 13.50%로 전년(13.99%)대비 하락했다. 같은 기간 국내은행의 당기순이익이 1조6000억원에서 18조5000억원으로 증가해 자본적립 여력을 보유한 만큼 손실흡수능력을 제고헤야 한다는 설명이다. 금융위 관계자는 "지난해말 기준으로 분석한 결과 경기대응완충자본 적립수준을 상향하더라도 모든은행의 자본비율이 규제비율을 상회하는 것으로 나타나, 은행·지주별 로 추가적인 자본확충 노력을 해야할 것으로 보인다"며 "이를 통해 시장에 미치는 영향을 모니터링하고, 필요시 부과수준 및 부과시기를 조정해 신속히 대응해 나가겠다"고 말했다.

2023-05-24 15:07:29 나유리 기자
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신한투자증권, '신한알파 3.0' MTS 개편 기념 특판 채권 선착순 판매

신한투자증권은 신한알파 모바일트레이딩시스템(MTS)의 대대적인 개편을 기념해 특판 채권 4종을 판매 개시했다고 24일 밝혔다. 4종의 특판 채권 상품은 AA- 등급 이상의 우량 채권으로 표면금리가 매수금리보다 낮은 절세 채권이다. 국내 채권 3종목(종목당 100억 한도), 달러 표시 채권 1종목(500만 달러 한도)이다. 3종목의 국내 채권 중 단기 투자처를 찾는 고객 대상으로 토지주택공사(AAA, 한신평, 2023년 4월 27일 기준)가 발행한 2023년 10월 28일 만기 채권(3개월 이표채)을 제공한다. 토지주택공사는 정부 및 국책은행이 100% 지분을 보유한 공기업으로 '한국토지주택공사법'에 따라 국책사업을 수행하는 과정에서 발생한 손실을 국가 재정에서 보전받을 수 있어 법적 지위가 약화되지 않는 한 우량한 신용도를 유지할 것으로 전망된다. 또 한국증권금융(AAA, 한신평, 2022년 9월 30일 기준)이 발행한 2024년 1월 22일 만기 채권(3개월 이표채)과 케이비캐피탈(AA-, 한신평, 2023년 3월 28일 기준)이 발행한 2024년 1월 25일 만기 채권(3개월 이표채)을 제공해 투자 기간에 맞는 채권을 선택할 수 있다. 달러 표시 채권은 한국석유공사가 발행한 2025년 10월 5일 만기 채권(6개월 이표채)이다. 한국석유공사는 국내 석유수급 안정 도모를 위한 공공성 및 중요성을 감안해 정부가 석유공사가 발행한 사채 보증을 명문화하고 있어 대한민국 국제 신용등급과 동일한 신용등급(Aa2(Moody's, 2023년 3월 22일 기준), AA(S&P, 2023년 4월 14일 기준))을 부여받고 있다. 달러 표시 채권은 보유한 달러 또는 원화를 달러로 환전해 투자할 수 있다. 이자는 6개월마다 달러로 지급되며, 만기에도 달러로 원금 상환된다. 4종의 특판 채권은 신한알파 앱에서 매수 가능하며, 한도 소진 시까지 판매한다. 신한투자증권은 비대면 고객의 채권 투자 편의성 제고를 위해 차별화된 서비스를 제공하고 있다. 신한알파 앱을 통해 국채 및 회사채, 조건부자본증권, 단기사채(전자단기사채 포함)와 같은 국내 채권뿐만 아니라 미국 국채 등 해외채권도 손쉽게 매매할 수 있다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr

2023-05-24 15:05:15 원관희 기자
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신한투자증권, '부울경 신한알파포럼' 개강

신한투자증권은 부산, 울산, 경남 지역의 기업 리더들을 위한 '부울경 신한알파포럼'을 론칭한다고 24일 밝혔다. 부울경 신한알파포럼은 영남권역의 대표적인 기업을 이끄는 최고경영자(CEO) 및 최고재무책임자(CFO)를 초빙해 기업 경영에 필요한 인사이트와 인적, 지적 교류의 장을 제공한다. 포럼 개강식에서는 신한투자증권 한범호 IPS전략부 부부장이 '금융시장 환경 변화와 투자의 미래'라는 주제로 특강을 진행한다. 개강 이후 진행되는 포럼에서는 각 분야의 저명한 석학과 신한투자증권 리서치센터 연구원이 기업의 의사결정에 필요한 경제, 금융 트렌드뿐 아니라 리더를 위한 인문교양 강좌와 일상생활 속 교양강의를 제공할 예정이다. 신한투자증권은 포럼을 통해 다양한 경제 지식과 정보를 전달할 뿐만 아니라 법인 고객간의 인적 네트워킹이 활성화될 것으로 기대하고 있다. 신한투자증권 '부울경 신한알파포럼'은 11월까지 총 4회 강연을 진행한다. 사전에 회원 등록한 법인 외 추가로 참여를 희망하는 법인고객은 신한투자증권 부산, 울산, 경남(부산금융센터, 동래금융센터, 울산금융센터, 창원금융센터)에 문의하면 된다. /원관희기자 wkh@metroseoul.co.kr

2023-05-24 14:59:34 원관희 기자
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우리은행, 데이터로 핀테크 스타트업 지원

우리은행은 금융위원회 산하 한국핀테크지원센터 D-테스트베드 사업에 데이터를 제공한다고 24일 밝혔다. 'D-테스트베드'는 금융위원회 산하 한국핀테크지원센터에서 운영하는 사업으로 혁신적인 기술·아이디어의 사업성과 실현 가능성 등을 검증할 수 있도록 다양한 업권의 금융·비금융 데이터와 테스트 환경을 제공하는 제도다. 우리은행은 2021년부터 3년 연속으로 금융데이터를 지원하고 있으며 올해는 우리은행 주도의 데이터 연합인 '데이터댐'에서 은행, 카드, 보험, 증권, 신용평가, 통신정보가 결합된 450여가지의 데이터를 제공한다. '데이터댐'은 2021년 우리은행 주도로 6개 금융사가 금융 트렌드 공동연구를 위해 구축한 데이터 얼라이언스이다. 각 사의 결합 데이터를 활용해 대외적으로 공공기관 사업에 참여하고, 내부적으로는 데이터 분석 결과를 공유해 금융 트렌드 분석, 상품개발 등 다양한 분야에 활용한다. 현재 금융사 외 통신사인 KT가 합류해 7개사(우리은행, 우리카드, 교보생명보험, 미래에셋증권, 한화손해보험, NICE평가정보, KT)의 다양한 데이터를 활용하고 있다. 우리은행 관계자는 "다양한 아이디어를 검증할 수 있도록 여러 분야의 데이터를 제공하고, 데이터 생태계 확장을 위해 지속적으로 노력 중이다"며 "제공된 데이터를 활용해 혁신적인 아이디어들이 검증, 실현돼 내일의 가치를 만들어 낼 수 있도록 적극 지원할 것"이라고 말했다. /이승용기자 lsy2665@metroseoul.co.kr

2023-05-24 14:58:00 이승용 기자
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가입자 수 증가 1위?…애플페이 놓고 카드업계 '글쎄'

애플페이 진입을 놓고 카드업계의 셈법이 복잡해졌다. 현대카드가 우선 진입을 통해 신규 회원 가입률 1위를 달성했지만, 거래액 부문에서 반등을 꾀하지 못해서다. 업계에서는 수익성 여부를 놓고 눈치싸움이 지속될 전망이다. 24일 여신금융협회에 따르면 지난달 현대카드의 본인 명의 신규 가입자 수는 15만9000명으로 나타났다. 지난 3월에 이어 집계에 포함된 8곳 전업 카드사(신한·삼성·KB국민·롯데·현대·우리·하나·비씨) 중 가장 높은 수치다. 3개월 사이 총가입자 수를 놓고 업계 3위인 KB국민카드와 격차를 좁혔다. 지난 4월 현대카드의 총회원 수는 1165만9000명으로 올해 2월(1143만명) 대비 2% 올랐다. 신규 회원의 수가 둔화하고 있는 카드업계의 특성을 고려하면 애플페이 진입은 성공적이다. 같은 기간 KB국민카드의 총회원 수는 1169만3000명으로 집계됐다. 지난 2월(1159만9000명) 대비 0.8% 상승하는 데 그쳤다. 상품판매에는 성공했지만 수익성과 직결되는 이용액 부문에서 부진을 면치 못하고 있는 모양새다. 올해 2~4월 현대카드의 거래액 상승세는 우리(18.4%)·롯데(11.6%)·비씨카드(11.2%)에 이어 4위를 기록했다. 별도의 결제 수수료를 지불해야하는 애플페이의 특성을 고려하면 수익성은 떨어질 것이란 관측이다. 현대카드를 제외한 카드사들은 애플페이 진입을 놓고 고심이 깊어진다. 상표가치 제고 기능은 입증됐지만 여전히 수익성을 장담하기에는 시기상조라는 의견이 지배적이기 때문이다. 한 카드업계 관계자는 "업계에서는 서로 눈치를 보고 있는 것 같다. 수익성을 고려해서 진입해야 하는데 관련 데이터와 정보가 없으니 숙고할 수밖에 없다"고 귀띔했다. 문제는 수익성 둔화 요인으로 꼽히는 문제들은 시간이 지나면서 해결될 가능성이 높다는 점이다. 업계에서는 수익성 둔화 원인으로 NFC단말기와 MZ세대 중심 소비가 자리 잡고 있다고 평가했다. 우선 NFC단말기 보급이 속도를 내지 못하고 있다. 이달 스타벅스가 애플페이 가맹점 대열에 합류하면서 업계의 이목을 집중시킨 바 있지만 여전히 편의점, 대형프랜차이즈를 제외하면 마땅한 사용처가 없는 게 현실이라는 지적이다. 업계에서는 여전히 애플페이 가맹점은 전체 가맹점의 15% 미만일 것으로 추산한다. MZ세대를 중심으로 아이폰의 선호도가 높다는 것 또한 거래액 둔화의 주요인으로 등장했다. 구매력과 소비력이 높은 기성세대의 아이폰 사용률이 낮아 애플페이 효과를 기대하는 것은 한계가 존재한다는 해석이다. 지난해 한국갤럽이 발표한 '스마트폰 사용률 & 브랜드, 스마트워치, 무선이어폰에 대한 조사'에 따르면 20~30대의 스마트폰 점유율은 애플과 삼성의 제품이 비슷하지만 40대 이상에서는 삼성이 우위를 나타내고 있다. 이어 50~60대의 경우 삼성의 점유율이 80%에 달한다. 일각에서는 장기적으로 카드사들의 애플페이 진입은 불가피할 것으로 예상한다. MZ세대 금융소비자의 특성상 사용하는 제품에 관한 확신과 충성도가 높기 때문이다. 장기적으로 MZ세대 공략을 위해 애플페이 진입은 필수적이라는 것. 한 금융업계 관계자는 "현재 애플페이를 놓고 거론되고 있는 문제들은 시간을 통해 해결될 가능성이 높다. 연체율, 조달 비용 등의 이슈가 해결되면 애플페이 진입에 눈을 돌릴 것"이라고 말했다. /김정산기자 kimsan119@metroseoul.co.kr

2023-05-24 14:56:59 김정산 기자