수출입銀, 25억달러 글로벌본드 발행…사상 최대 규모
한국수출입은행은 19일 전 세계 투자자를 대상으로 총 25억달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다고 밝혔다. 올해 들어 수은이 발행한 첫 글로벌본드로, 대한민국 정부를 제외하고 한국계기관이 발행한 규모로는 사상 최대다. 이날 발행한 글로벌본드 금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 리보(Libor) 금리에 0.70%, 고정금리 채권은 미국 3년 만기 국채 금리에 0.775%, 10년 만기 채권은 미국 10년 만기 국채금리에 0.825%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 수은 관계자는 "최근 한국물이 모두 5년 또는 10년만기 중장기, 고정금리 채권에 편중돼 있던 상황이었는데 이번에 3년 만기 채권 발행에 성공하면서 한국계 기관들에게 새로운 벤치마크 금리를 제공하게 됐다"고 말했다. 이번 채권 발행에는 총 314개 투자자가 참여해 발행금액의 약 2배에 달하는 52억 달러의 투자 주문이 쇄도했는데, 특히 중앙은행을 비롯해 각국의 연기금 및 보험사, 초대형 자산운용사 등 우량 투자자의 참여가 높았다. 지역별로 보면 3년물 변동금리 채권은 미국이 44%, 아시아가 39%, 유럽이 17%였으며 3년물 고정금리 채권은 미국이 65%, 아시아가 20%, 유럽이 15% 순이다. 10년만기 채권은 아시아83%, 미국 11, 유럽 6% 등이다. 수은 관계자는 "최근 조선·해운 등에 대한 구조조정 실행과 국책은행의 자본확충 방안이 논의되고 있다"며 "이런 가운데 수은이 채권발행을 통해 기업에 금융지원을 위한 자체적인 대규모 재원을 마련했다는 데 의미가 크다"고 설명했다. 수은은 이번 채권 발행으로 확보한 외화자금을 해외건설과 플랜트, 자원개발 등 외화창출·고용 효과가 높은 국가기간산업의 해외 진출에 사용할 계획이다.
