‘박리다매’ 영업은 옛말…저축은행 중금리대출 확대 제동

중금리대출 시장의 대표적인 플레이어였던 저축은행의 입지가 위태롭다. 대출 총량규제와 더불어 인터넷전문은행 등 타 업권과의 경쟁이 심화되고 있어서다. 조달비용 상승 압박까지 더해지면서 올해는 전년 만큼의 실적을 기대하기 어렵다는 전망도 나온다. 10일 금융업계에 따르면 제2금융권의 중금리대출 시장 파이 다툼이 커지고 있다. 특히 빠르게 중금리대출을 확장 중인 인터넷전문은행이 저축은행과 여신전문금융회사(여전사)의 영역을 넘보고 있다. 중금리대출은 신용평점 하위 50% 이하(기존 4등급 이하) 차주가 대상이다. 종전엔 중금리대출 안에서도 업권별로 금리대가 선명하게 나뉘어 각자의 영역이 뚜렷했다. 그러나 중금리대출을 확대하려는 금융사가 늘면서 금리 경계가 이전보다 모호해졌다. 저축은행 입장에선 기존 경쟁자였던 여전사 외에 새로운 경쟁자가 추가된 셈이다. 실제 은행연합회 공시를 살펴보면 지난해 12월 기준 카카오뱅크 신용대출 금리가 평균 연 9.88%로 10%에 육박하는 수준까지 올랐다. 업계 관계자들은 통상 금리 10%부터 업권별 중금리대출 구간이 중첩되기 시작해 경쟁이 심화하는 것으로 본다. 인터넷전문은행의 중금리대출 확대는 금융당국의 주문에서 비롯됐다. 앞서 금융당국은 지난해 인터넷전문은행의 중금리대출 공급이 미흡했다고 보고 중·저신용 대출 확대계획을 수립하겠다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 인터넷전문은행들은 오는 2023년까지 신용대출 잔액 중 중·저신용자 대출잔액 비중을 30%대까지 확대해야 한다. 저축은행 관계자는 중금리대출 분야의 또 다른 걸림돌로 대출 총량규제를 꼽았다. 중금리대출 확대에 한도가 있어 공격적인 영업이 어렵고 수익면에서도 한계가 뚜렷해졌다는 것. 과거 저축은행은 가계대출 총량규제가 도입되기 전 상대적으로 금리가 낮은 중금리대출의 수익성을 보전하기 위해 '박리다매' 전략을 펼쳤다. 그러나 이후 총량규제가 실시되면서 대출 공급에 제동이 걸렸다. 업계 관계자는 "과거 저축은행 중금리대출을 총량규제에서 제외할 때 공급이 크게 늘곤 했다"고 말했다. 중금리대출 금리 상한이 낮아지면서 공급이 주춤할 수 있다는 우려도 나온다. 앞서 지난해 7월 법정 최고금리가 20%로 인하함에 따라 업권별 중금리대출 금리 상한도 함께 하향조정됐다. 저축은행은 19.5%에서 16%로, 카드사는 14.5%에서 11%로, 캐피탈사는 17.5%에서 14%로, 은행은 10%에서 6.5%로 인하됐다. 저축은행 업계 관계자는 "중금리대출 확대 기조는 호재라고 보기 어렵다"며 "총량규제에서 중금리대출을 제외하는 것이 급선무다. 업권 간 경쟁 심화, 조달비용 상승 등 이슈로 장기적인 관점에서 업황이 주춤할 가능성이 있다"고 말했다.