KB금융그룹, 美 발전소 PF 주선 성공

KB금융그룹이 해외 은행들과 약 7500억원 규모의 미국 발전소 프로젝트 파이낸싱 금융 주선을 성공했다고 3일 밝혔다. 금융 주선(Financing Arrangement)이란, 거액의 자금을 조달하고자 하는 금융수요자를 위해 투자자를 모집하고 중개하는 금융활동이다. 지난 2일 글로벌 발전·에너지 투자전문회사 스타우드에너지그룹은 미국 펜실베니아주에 있는 790MW 가스복합화력발전소 '마커스훅 에너지센터'를 약 8억불에 인수했다. KB국민은행은 MUFG, Credit Agricole, ING Bank 등과 6억6000만불 규모 선순위대출 투자자를 모집해 본건 M&A 거래를 지원했다. 국민은행이 주선한 대출금액은 총 2억불이다. 이 가운데 5000만불은 국민은행이 직접 투자했다. KB생명보험·미래에셋생명·신협중앙회·롯데손해보험·현대해상 등 국내 금융기관들이 KB자산운용 산하 설립된 1억5000만불 규모 프로젝트 펀드를 통해 투자자로 참여했다. 이제까지 한국계 기업이 건설이나 운영에 참여하지 않는 순수 해외 프로젝트 파이낸싱에서 국내 금융기관의 역할은 제한적이었다. 시장과 현지제도에 대한 이해 부족, 열위한 네트워크 등의 한계 때문이다. 이런 상황에서 KB금융그룹이 글로벌 금융기관의 각축장인 미국 PF시장에서 공동 주선기관으로 나선 이번 투자는 해외진출을 고민하고 있는 국내 금융그룹들에게 가능성을 확인시켜 준 모범적인 사례로 평가 받는다. KB국민은행 관계자는 "국내 프로젝트 파이낸싱 시장의 선두주자로서 주요 발전 프로젝트들을 이끌었던 경험과 전문성을 바탕으로 글로벌 시장에서 공동 주선기관으로서 KB금융그룹의 실적(Track Record)을 만들어 낸 의미 있는 사례"라며 "KB자산운용이 국내 투자자를 위한 프로젝트 펀드를 설립하고, KB투자증권은 펀드 판매사 역할 수행, KB생명보험은 펀드에 투자 참여하는 등 계열사들이 한 팀으로 긴밀히 협업한 것이 주된 성공요인이었다"고 설명했다. 그는 이어 "미국 발전시장에 KB금융그룹의 딜(Deal) 분석 능력과 자금동원 능력을 입증함으로써 향후 유사한 구조의 딜 취급 기회가 많아질 것으로 기대한다"고 덧붙였다.