[IPO 간담회] 지아이텍, 2차·수소전지 부품으로 코스닥 노크
2차전지, 수소전지 및 디스플레이 부품 기업인 지아이텍이 이달 말 코스닥 시장에 상장한다. 이인영 지아이텍 대표이사는 5일 온라인으로 열린 기자간담회에서 "상장을 통해 투자 기반을 강화하고, 독보적 원천 기술을 바탕으로 글로벌 컨버팅 머시너리 토탈 솔루션 기업으로 거듭나겠다"는 포부를 밝혔다. 지난 1990년 설립된 지아이텍의 주력 제품은 2차전지와 수소전지 제조 과정 중 코팅 공정에 필요한 슬롯 다이와 디스플레이 생산 공정 중 감광액 도포에 쓰이는 슬릿노즐이다. 먼저 코팅액을 균일하게 도포하는 데 쓰이는 슬롯 다이는 지난해 기준 총 매출액(171억원)의 71.2%를 도맡은 제품이다. 지아이텍은 SK이노베이션과 LG에너지솔루션 등에 맞춤형으로 슬롯 다이를 공급하고 있다. 업체별로 보면 지난해 총 매출액 중 SK이노베이션 매출이 41%, LG에너지솔루션 매출이 35%로 2차전지향 매출이 76%를 차지했다. 슬릿 노즐은 OLED 생산 공정 중 감광액(PR)을 도포하는 데 필수적인 제품으로, 총 매출액 중 9.1%를 차지하고 있다. 지아이텍은 SEMES를 통해 삼성디스플레이에 노즐을 납품 중이며, 삼성전자 매출은 지난해 총 매출액의 13%를 기록했다. 이날 발표를 맡은 이상권 지아이텍 부사장은 "최근 태블릿, 노트북 등 중소형 OLED 수요 증가로 삼성 디스플레이가 신규 투자를 발표하면서 당사도 매출 증대를 기대하고 있다"고 말했다. 두 부품과 관련, 국내에선 유일하게 총 매출액의 16.1%를 차지하는 리페어(수리) 사업도 영위하고 있다. 지아이텍은 상장 후 글로벌 배터리 제조사들의 핵심 생산기지인 미국, 유럽 현지에 해외 생산 거점을 확보하며 고객사 대응 체계를 강화할 예정이다. 신성장 동력도 발굴한다. 지아이텍은 현재 수소전지 전극코팅과 전해질막 코팅 공정에 들어가는 제품 개발을 완료한 상태다. 이 부사장은 간담회 중 "작년부터 국내 대기업들과 개발을 협의해서 양산라인은 준비됐다"며 "수소전지 시장은 사업 초기부터 모듈화된 시스템까지 납품하는 것으로 준비하고 있어 매출 성장을 기대한다"고 밝혔다. 지아이텍은 지난해 스웨덴 배터리 제조사인 Northvolt에 파일럿 라인용 제품을 납품하고, 현대자동차와 수소차용 전극 코팅용 공급장치 개발 협력을 진행했다. 지아이텍은 향후 MLCC(외부 전극, 세라믹 코팅), 의료산업(인공관절, 의료용 패치 코팅), 반도체(장비 부품) 등 다양한 영역으로도 사업을 확장할 계획이다. 공시에 따르면 지아이텍의 지난해 매출액은 172억원, 영업이익은 53억원으로 각각 전년 동기 대비 37.49%, 217.25% 상승했다. 올해 상반기 기준 매출액은 84억원으로 전년 동기 대비 12.5% 올랐으나, 영업이익은 191억원으로 전년 동기 대비 40% 가량 줄었다. 이 부사장은 이에 대해 "상반기 고객사 발주가 지연돼 하반기로 이월되고, 30명 정도 대규모로 인원을 증원하면서 영업이익률이 떨어진 것으로 보일 수 있다"면서도 "이익률은 전년도 수준을 기록할 것이며, 내년이나 내후년 신규 사업 매출이 발생하면서 실적은 향상될 것"이라고 전망했다. 지아이텍의 총 공모 주식 수는 270만주이며, 주당 공모가 밴드는 1만1500원~1만3100원이다. 공모 자금은 주로 천안BIT 산업단지 이전 자금, 해외 지사 설립 자금 등으로 쓰일 예정이다. 지아이텍은 오는 5일과 6일 양일간 기관투자자를 대상으로 수요예측을 실시한 후, 12일과 13일 일반 청약을 받는다. 미래에셋증권이 대표주관사를 맡았다.
