수출입은행, 25억달러 규모 글로벌본드 발행 성공

수출입은행은 14일 새벽 전 세계 투자자를 대상으로 총 25억 달러 규모의 글로벌본드 발행에 성공했다. 이날 발행된 글로벌본드는 한국물 최초로 만기와 금리조건이 다른 4개의 채권을 동시에 발행하는 '쿼드러플 트란쉐' 구조다. 3년 만기 고정 금리 7억5000만 달러, 3년 만기 변동금리 7억5000만달러, 5년 만기 3억 달러, 10.5년 만기 7억 달러로 이뤄졌다. 수은 관계자는 "쿼드러플 트란쉐는 최근 유럽·호주·일본계 등 AA 신용등급 이상의 선진금융기관이 선호하는 발행 방식"이라며 "수은의 이날 글로벌본드 발행은 일반적으로 1~2개의 트란쉐로 발행되는 한국 외화자금 조달시장에 새로운 가능성을 제시한 것"이라고 말했다. 이날 발행한 글로벌본드 금리는 3년 만기 변동금리 채권의 경우 3개월 Libor 금리에 0.46%, 고정금리 채권의 경우 美 3년 만기 국채 금리에 0.60%, 5년 만기채권의 경우 미국 5년 만기 국채금리에 0.70%, 10.5년 만기채권의 경우 미국 10년 만기 국채금리에 0.70%의 가산금리를 더한 수준에서 결정됐다. 이번 채권 발행에는 총 315개 투자자가 참여해 발행금액의 약 2배 이상인 55억 달러의 투자 주문이 쇄도했다. 특히 각국 중앙은행 및 국부펀드, 초대형 자산운용사 및 보험사 등 우량투자자의 참여가 활발했던 것으로 분석됐다. 고정금리 3년물과 10.5년물에는 투자자들이 발행금액의 1.7배, 3.4배가 넘는 주문이 있었다. 수은 관계자는 "연말에 미국 연방공개시장위원회(FOMC)의 금리 인상 가능성, 미국 대통령 선거 등 불확실성이 확대될 것에 대비해 선제적으로 발행 시점을 포착했다"며 "특히 S&P의 신용등급 상향 모멘텀을 적극 활용하여 AA등급 이상의 초우량 채권에 참여하는 해외 투자자들을 적극적으로 공략한 점이 주효했다"고 말했다. 수은은 이번 채권발행으로 확보한 외화자금을 해외건설?플랜트, 자원개발 등 외화가득효과와 고용효과가 높은 국가기간산업의 해외진출 지원에 사용할 방침이다.