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카드사에 부는 ESG 바람…적정한도 내에서 확대해야

ESG(환경·사회·지배구조)가 기업경영의 화두로 떠오르면서 카드사의 ESG채권 발행도 활발해지고 있다. 이미지 개선과 함께 비교적 낮은 금리로 많은 자금을 조달할 수 있기 때문이다. 다만 일각에서는 ESG채권으로 마련된 자금이 기존사업에만 국한 될 수 있는만큼 신규 사업 개발도 활발히 추진돼야 한다고 지적한다. ESG채권은 환경·사회·지배구조 개선 등 사회적 책임투자를 목적으로 발행되는 채권으로 ▲녹색채권 ▲사회적채권 ▲지속가능채권 등이 있다. 10일 금융권에 따르면 롯데카드는 영세·중소가맹점 등 소상공인을 지원하기 위해 2000억원 규모의 ESG 채권을 발행했다. 롯데카드는 지난해 1500억원 규모의 ESG채권 발행에 이어 지난 5월 4억5000만 달러(한화 5040억원) 규모의 해외 ESG 채권을 발행했다. 롯데카드의 ESG 채권 누적발행액은 8540억원이다. 우리카드의 경우 올 상반기 해외 ESG채권을 포함해 총 7577억원 규모의 ESG채권을 발행했다. 지난해 발행된 규모인 1500억원에 비해 급성장한 수치다. 현대카드는 4500억원, KB국민카드는 2800억원, 신한카드는 2800억원 규모의 ESG채권을 발행했다. 이처럼 카드사들이 ESG 채권을 발행하는 이유는 기업가치를 제고하고 채권 투자자 저변을 넓히는 한편 조달비용을 낮출 수 있기 때문이다. ESG채권은 통상 일반 회사채보다 2bp가량 낮은 금리가 적용된다. 이미지 개선과 함께 비교적 낮은 금리로 많은 자금을 조달할수 있다는 설명이다. 신용평가업계 관계자는 "ESG관련 사안이 정부 정책 우선순위에서도 높게 잡혀 있으며 ESG금융이 전 세계적으로 강조되고 있다"며 "향후 ESG채권 발행을 통한 ESG부문의 신규 투자가 늘어나면서 ESG채권 공급보다 수요가 더 많아질 수 있다"고 말했다. ESG 시장이 확대되며 카드사들의 ESG 투자를 위한 채권발행이 늘어날 수 있다는 분석이다. 다만 일각에서는 ESG채권 발행으로 마련된 자금이 목적과 달리 기존사업에 국한될 수 있다고 지적한다. 앞서 카드사들은 ESG채권을 발행하며 친환경 에너지 개발이나 영세가맹점 등 취약계층 지원, 일자리창출 등을 위해 사용한다고 했다. 신규 사업을 개발해 자금을 투자하는 것이 아니라 기존에 운영하던 사업에 ESG채권 발행 자금을 쓰고 있다는 것이다. 채권 발행 한도를 적정선에서 관리해야 한다는 목소리도 나온다. 현재 카드사는 회사채 발행한도 제한이 없는 대신 레버리지 한도가 8배로 규제된다. 카드사는 지난해 10월부터 레버리지 한도가 6배에서 8배로 확대됐지만, 자본적정성을 위해 6배 한도로 운영되고 있다. 금융감독원 관계자는 "급격한 차입 확대를 통한 자산 키우기는 리스크 관리 측면에서 바람직 하지 않다"며 "레버리지 규제에 따른 차입한도 안에서 ESG채권 발행 한도를 준수해야 한다"고 말했다.

2021-08-10 11:16:40 권소완 기자
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우리금융지주, 우리금융캐피탈 100% 완전자회사 편입

우리금융지주 본사 전경. /우리금융지주 우리금융지주는 우리금융캐피탈이 포괄적 주식교환 절차를 거쳐 지주의 100% 완전 자회사로 편입됐다고 10일 밝혔다. 이번에 완전 자회사를 위해 추가 편입되는 소액주주의 잔여지분은 9.53%다. 앞서 지난 5월 우리금융지주 이사회는 지주사·캐피탈간 주식교환 계약 체결을 결의했으며, 지난달 23일 이사회에서는 8월 10일을 주식교환일로 하는 포괄적 주식교환 안건을 승인했다. 우리금융은 지난해 12월 우리금융캐피탈 경영권 인수시부터 완전자회사 전환을 위한 계획을 수립하고, 3개월만에 우리금융캐피탈의 100% 자회사였던 우리금융저축은행을 지주의 완전자회사로 편입시켰다. 이어 지난 4월에는 우리금융캐피탈의 2대 주주였던 아주산업 보유지분 12.85%을 매입하고, 5월에는 우리금융캐피탈 자기주식 3.59%를 매입해 완전자회사 전환 절차를 단계적으로 추진했다. 우리금융캐피탈은 우리금융지주 편입 이후 우리은행, 우리카드, 우리종금 등 자회사들과 협업체계를 구축하고 연계영업, 금융플랫폼 등 다양한 분야에서 시너지를 확대하고 있으며, 앞으로도 우리자산신탁, 우리금융저축은행과도 부동산금융 등의 분야에서 협업을 확대해 나갈 계획이다. 우리금융 관계자는 "올해는 코로나 등 대외환경이 어려웠음에도 불구하고, 기존 사업포트폴리오 효율화 작업을 계획대로 신속하게 추진했다"며 "앞으로도 비은행부문 확충 및 경쟁력 강화를 통해 우리금융그룹의 주주 및 기업가치 제고에 힘쓸 것"이라고 말했다.. 한편, 우리금융캐피탈 소액주주 대상으로 발행되는 우리금융지주 신주는 오는 27일 교부 및 상장될 예정이다. /이영석기자 ysl@metroseoul.co.kr

2021-08-10 09:52:36 이영석 기자
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롯데카드, 2000억원 규모 사회적 채권 발행

롯데카드가 영세·중소 가맹점을 지원하기 위해 2000억원 규모의 ESG채권을 발행했다고 10일 밝혔다. 지난해 1500억원 규모 ESG채권 발행에 이어 지난 5월 4.5억달러 규모 ESG 해외 ABS 발행에 이은 세 번째 발행이다. 이로써 롯데카드의 ESG채권 누적 발행액은 8540억원으로 늘었다. 이번 ESG채권은 사회적 취약계층 지원, 일자리 창출 등 사회문제 해결을 위해 발행되는 사회적 채권(소셜 본드) 형태로 발행됐다. 조달한 자금은 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 영세·중소 가맹점의 카드결제대금 조기 지급에 사용될 계획이다. KB증권이 주관해 공모 방식으로 발행된 이번 채권은 총 2000억원 규모로 각각 3년 만기 1300억원, 3년 2개월 만기 300억원, 5년 만기 400억원이다. 롯데카드는 이번 ESG채권 발행을 위해 한국신용평가의 'ESG 금융 인증 평가'를 받았다. 프로젝트의 적격성, 자금투입비중, 자금관리, 운영체제, 투명성 평가에서 우수한 결과를 얻어 최상위 등급인 'SB1'을 받았다. 롯데카드 관계자는 "MBK 파트너스 인수 이후 사회적 취약계층과 소상공인 지원 목적의 ESG채권을 지속 발행하고 있다"며, "자금 조달 방법과 형태를 다각화하며 유동성 확보 및 재무 안정성을 제고함과 동시에 기업의 사회적 책임을 이행하는데 노력할 것"이라고 말했다.

2021-08-10 09:35:28 권소완 기자
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카카오뱅크, 한정판 '26주적금 with 해피포인트’ 출시

/카카오뱅크 카카오뱅크가 SPC그룹의 해피포인트와 손잡고 '26주적금 with 해피포인트' 적금상품을 출시한다고 10일 밝혔다. '26주적금 with 해피포인트' 적금상품 가입기간은 오는 23일까지이며, 1인 1계좌만 가능하다. 이 적금은 26주 적금으로 SPC그룹이 운영하는 파리바게뜨, 배스킨라빈스, 던킨, 해피오더 등에서 사용할 수 있는 할인 쿠폰과 혜택을 제공한다. 적금 계좌를 개설하고 매주 연속으로 자동이체 납입에 성공하면, 총 7회에 걸쳐 최대 3만 3000원의 해피포인트 할인 쿠폰을 받을 수 있다. 적금 가입 고객을 대상으로 100% 당첨 경품 응모 행사도 진행한다. 추첨을 통해 한정판 카카오프렌즈 가렌드와 배스킨라빈스 썸머블라스트 3종 1000원 쿠폰, 해피포인트 최대 500 포인트 등을 증정한다. 당첨여부는 해피포인트 앱에서 확인 가능하다. 아울러 적금 가입 기간 내에 가입한 해피포인트 신규회원은 할인 쿠폰을 모두 사용할 경우 1만 해피포인트를 지급한다. 할인 쿠폰을 모두 사용한 기존회원은 3000 해피포인트를 제공한다. 단, 쿠폰은 26주 동안 한 번이라도 자동이체 납입에 실패할 경우 받을 수 없다. 적금 가입 후 해지한 고객도 경품 응모대상에서 제외된다. 쿠폰 유효 기간과 결제 조건 등 자세한 사항은 카카오뱅크 모바일 앱과 해피포인트 홈페이지에서 확인할 수 있다. /나유리기자 yul115@metroseoul.co.kr

2021-08-10 09:30:26 나유리 기자
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롯데손보, 2021년 상반기 경영실적 안정세

롯데손해보험이 올해 상반기 안정적인 경영실적을 달성했다. 롯데손보는 10일 올해 상반기 1조1482억원의 매출을 달성하며 768억원의 당기순이익을 실현했다고 밝혔다. 롯데손보는 상품 포트폴리오의 지속적 건전화 작업 및 장기보장성보험의 성장에 힘입어 전체 원수보험료 매출이 증가했다고 설명했다. 롯데손보의 상반기 원수보험료 매출은 전년 동기 1조1098억원과 비교해 3.5% 늘어났다. 2019년 10월 대주주 변경 이후 장기저축성보험과 자동차보험의 축소에도 불구하고 선택과 집중에 따라 내재가치가 높은 장기보장성보험이 성장한 결과로 풀이된다. 장기보장성보험 매출의 경우 2019년 상반기 6200억원, 2020년 상반기 7146억원, 올해 상반기 8448억원을 기록하며 연평균 10.9% 대폭 성장했다. 보험업 본연의 경쟁력을 강화하면서 손해율은 낮아졌다. 지난 2019년 상반기 91.6%였던 전체 손해율이 지속적으로 개선되며 2020년 상반기 87.8%에서 올해 상반기 87.1%까지 감소했다. 2019년 상반기 9500억원에 달하던 손해액도 올해 상반기 8680억원으로 8.7% 줄었다. 최근 롯데손보는 '신 내재가치(EV)평가 체계'를 오픈해 위험관리를 강화하고, 보험리스크에 대한 대응 역량을 강화했다. 2019년 9월 말 133.9%였던 지급여력(RBC)비율은 대주주 변경 이후 최대주주인 빅튜라의 유상증자 참여를 통한 적극적인 자본확충 의지 및 꾸준한 자산 포트폴리오 리밸런싱에 따른 재무건전성 개선을 통해 지속적으로 향상했다. 올해 2분기 RBC비율은 작년 말 162.3% 대비 31.9%포인트(p)개선된194.2%를 기록했다. 올해 3분기 RBC비율은 오는 19일 상장 예정인 롯데렌탈의 구주 매각 효과로 약 4.7%p 추가 개선될 전망이다. 롯데손보 관계자는 "대주주 변경 이후 보험업 본연의 경쟁력을 강화해 온 결과 올해 상반기 매출과 RBC비율이 지난해보다 증가했다"며 "안정적 경영성과를 바탕으로 철저히 내재가치를 중심에 둔 장기적 시각의 책임경영을 이어가 초우량 보험회사로 거듭나겠다"고 말했다.

2021-08-10 09:20:15 백지연 기자
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금리인상 임박…금융소비자 "대출 줄이고, 금리 변경하고"

-이달 말 금리인상 가능성 무게 -금리인상시기 '금리상한형 주담대' 특약 가입…연간 0.75%p선 제한 /유토이미지 이달 말 한국은행에서 기준금리를 인상할 수 있다는 전망이 나온다. 기준금리는 금리체계의 기준이 되는 금리로, 예금 및 대출 등의 거래 시 영향을 미친다. 전문가들은 금리인상시기 자산가격이 상승할 수 있다는 기대감에 투자할 경우 피해가 확대될 수 있다며, 부채관리와 금리리스크 회피상품을 활용해야 한다고 강조했다. 9일 한국은행의 금융통화위원회 의사록에 따르면 지난 7월 대다수 금융통화위원들은 금리인상의 필요성을 언급했다. 코로나19가 재확산하며 향후 불확실성이 높아졌지만 국내 경제의 전반적 회복세 흐름은 지속될 수 있다는 판단에서다. 한 금통위원은 "성장과 물가의 흐름이 지금과 같은 예측수준에서 크게 벗어나지 않는다면, 지난 5월 통화정책 방향 결정회의에서 논의됐던 바와 같이 수개월 내 완화 정도의 조정을 고려해야 할 것"이라며 "이는 중장기적으로 우리 경제가 안정적이며 지속적 성장기반을 다지는 데 필요할 것"이라고 말했다. 이에 따라 이달 말 기준금리의 인상 가능성에 무게가 실린다. 앞서 한국은행은 지난해 3월 기준금리는 연 1.25%에서 0.75%로 내린 뒤 같은 해 5월 기준금리를 사상 최저수준인 연 0.5%까지 낮추고 1년 3개월 동안 유지하고 있다. ◆금리인상시기, 변동금리→고정금리로 바꿔야 전문가들은 기준금리 인상시기 변동금리 대출이 있다면 고정금리 대출로 갈아타야 한다고 조언한다. 변동금리는 대출기준금리와 가산금리가 반영되는데, 주로 대출 기준금리는 시장변동을 반영해 조정된다. 당장 금리상승이 급격히 이뤄지진 않더라도 경기회복에 대한 기대감 등이 커지면 금리가 지금보다 더 빠르게 상승할 수 있다는 이유에서다. 한국은행에 따르면 신규대출 가운데 변동금리 대출은 81.5%로 2014년 85.5%이수 7년 5개월만에 최대를 기록했다 지난 2019년과 2020년 각각 53.0%, 63.8% 인 것과 비교하면 1~2년 사이 20~30%포인트(p)증가했다. 특히 신용대출의 경우 금리반영 속도가 주택담보대출보다 빨라 더 크게 영향을 받을 수 있다. 임형석 금융연구원 연구위원은 "지난해 고신용자 신용대출 증가율은 21.2%로 2017~2019년 연평균 증가율(11.2%)를 상회했다"며 "고신용 차주의 상환능력이 양호하더라도, 신용대출이 상당부문 주택, 주식 등으로 유입된 것으로 추정돼, 자산가격의 변동성이 확대될 경우 리스크가 커질 수 있다"고 말했다. 주택담보대출을 이용하고 있다면, '금리상한형 주택담보대출' 특약을 추가하는 것도 방법이다.금리상한형 주택담보대출은 변동금리에 연 0.15~0.20%p 가산금리를 부담하는 대신 연간 0.75%p, 5년간 2%p 이내에서 금리상승폭을 제한한다. '월 상환액 고정형 주택담보대출'은 연 0.2~03%p 가산금리를 부담하고 10년간 금리상승 폭을 2%p로 제한해 이자 납부액이 월 상환액을 넘지 않도록 설계 돼 있다. 임 연구위원은 "저금리에 의존해 과도한 레버리지를 도모했던 소비자는 투자위험관리와 이자부담 확대에 따른 부채관리에 집중해야 할 때"라며 "이제는 채무상환 능력범위 안에서 합리적 투자관행을 정착시킬 시점"이라고 말했다. /나유리기자 yul115@metroseoul.co.kr

2021-08-09 17:15:19 나유리 기자
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[코인시황] 주말 상승 이후 약세…비트코인 5029만원, 이더리움 337만원

9일 오후 서울 용산구 가상자산거래소 코인원 고객센터 비트코인 시세가 표시돼 있다. /뉴시스 9일 오후 가상화폐(가상자산) 시장이 지난 주말 상승 이후 소폭 하락한 채 약세를 이어가고 있다. 국내 가상자산거래소 빗썸에 따르면 이날 오후 3시30분 현재 비트코인 개당 거래가격은 전일 대비 0.73% 하락한 5029만원에 거래되고 있다. 비트코인은 지난 6일 4000만원 중후반대에 머물렀지만, 이후 7일 오전부터 급등하면서 4900만원대에 거래됐다. 또 8일부터는 두 달만에 5000만원을 넘어섰으며, 한때 5160만원까지 치솟았다. 그러나 이날 오전부터 소폭 하락한 뒤, 빗썸을 포함한 국내 가상자산거래소인 업비트, 코인원, 코빗 등에서 5000만원대 초반에 거래가 이뤄지고 있다. 비트코인의 약세 속에서 알트코인들도 대부분 하락세를 이어가고 있다. 시총 상위 알트코인인 이더리움, 리플, 바이낸스코인, 에이다, 도지 등은 각각 337만4000원(-3.41%), 908원(-0.11%), 39만4200원(-1.20%), 1629원(-2.51%), 273.5원(-4.34%) 등 전일 대비 소폭 하락한 것으로 집계됐다. 한편, 세계에서 가장 많은 비트코인을 보유하고 있는 회사인 소프트웨어 업체 마이크로스트래티지가 최근 비트코인을 추가로 매수했다고 경제전문매체 파이낸셜 익스프레스가 8일(현지시각) 보도했다. 이 회사의 최고경영자(CEO)인 마이클 세일러는 대표적인 비트코인 옹호론자로 알려졌다. 마이크로스트래티지는 올 2분기에 4억2480만달러에 달하는 장부상 손실을 기록하면서 누적 손실로 6억8960만달러(약 7899억원)를 기록한 바 있다. 그러나 회사 측은 이같은 손실에도 최근 비트코인을 추가적으로 매수에 나선 것이다. 지난 6월 비트코인 매수를 위해 5억달러(약 5727억원)의 채권을 발행했으며, 돈을 모두 비트코인을 사는데 썼다고 마이크로스트래티지 측은 밝혔다. /이영석기자 ysl@metroseoul.co.kr

2021-08-09 16:30:38 이영석 기자
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우리금융저축은행, 충북교육청과 지역사회공헌 협약 체결

우리금융저축은행은 9일 충청북도 청주시 소재 충북교육청에서 충북지역 청소년 지원 업무협약(MOU)을 체결했다. 신명혁 우리금융저축은행 대표이사(오른쪽)와 김병우 충청북도교육청 교육감이 기념촬영을 하고 있다. /우리금융저축은행 우리금융저축은행이 충북교육청과 함께 지역사회 취약 청소년 지원을 위한 업무 협약을 체결했다고 9일 밝혔다. 이번 협약은 신종코로나바이러스 감염증(코로나19)의 장기화에 따라 어려움을 겪고 있는 취약계층 청소년에 대한 지원을 강화하기 위해 마련됐다. 우선 우리금융저축은행은 코로나19 상황 및 여름방학 시즌에 사회적 지원의 사각지대에 놓인 지역 내 취약계층 청소년을 위해 마스크 1만 5000장과 급식을 지원하고, 향후 추가적인 지원을 확대해 나갈 계획이다. 신명혁 우리금융저축은행 대표는 "우리금융저축은행은 ESG차원의 사회적 책임을 다하기 위해서 단순한 기부나 지원을 넘어 미래성장의 주춧돌이 될 청소년들의 어려움을 돕고, 보다 실질적인 지원을 제공할 수 있도록 노력해 나갈 것"이라고 말했다. 한편, 우리금융저축은행은 코로나19로 인해 대면 봉사활동이 어려워진 상황에서도 코로나19 재해성금과 집중호우 피해 지원금 지원 등 비대면 방식의 사회공헌활동을 지속적으로 진행하고 있다. /이영석기자 ysl@metroseoul.co.kr

2021-08-09 16:10:33 이영석 기자